Къде е кредитната активност?

От началото на годината кредитирането все още се мъчи да намери посока. Докато при фирмените заеми има минимално раздвижване, то при потребителското кредитиране има застой на фона на понижаващите се лихви по потребителските и жилищните кредити.

2014 г. започна с по-малко песимизъм за потребителите, бизнеса и банките. С 30% на годишна база нарасна печалбата на банковия сектор от началото на годината, бизнес климатът се подобри през март и април въпреки несигурната икономическа среда, конкуренцията и недостатъчното търсене.

Положителни са и оценките за икономическия растеж на България. Очакванията са позитивни, като още утре ще бъдат потвърдени или отхвърлени с експресните оценки за икономическия растеж през първото тримесечие. В такъв случай - има ли повод за оптимизъм?

През първото тримесечие на годината умерена кредитна активност наблюдаваме сред фирмите в секторите търговия, селско стопанство и строителство. По-осезаем ръст има при кредитите за добивната и преработващата промишленост, но при малки обеми.

През март отпуснатите потребителските кредити се увеличиха с 0,9% на годишна база до 7,278 млрд. лв., докато жилищните кредити намаляха минимално с 0,04% на година до 8,874 млрд. лв., разкриха данните на Българска народна банка от края на април.

От предварителните данни на централната банка за вида и структурата на отпуснатите заеми е видно, че през първото тримесечие спрямо година по-рано основно сме теглили големи кредити за суми между 25 хил. и 50 хил. лв., както и по-малки между 1 000 и 2 500 лв.

През януари-март 2014 г. броят на отпуснатите заеми за суми от 1 000 до 2 500 лв. се покачва с 25,6% на годишна база, или със 104 116 броя, до 721 458 броя. Спрямо последното тримесечие на 2013 г. повишението е с 11,7%. Размерът на заемите пък се покачва с 15,2% на годишна база, или със 102 млн. лв., до 773 млн. лв. и със 7,1% на тримесечна база.

Кредитите между 25 000 и 50 000 хил. лв. са едни от най-предпочитаните, тъй като темпът им на растеж е най-висок спрямо останалите количествени категории. За първото тримесечие на 2014 г. броят им е нараснал с 5 616, или с 6,3% на годишна база, до 94 414 броя. Спрямо септември-декември 2013 г. промяната е минимално покачване от 0,4%. Що се отнася до сумите – на годишна база повишението е с близо 233,5 млн. лв., или със 7,5%, до 3,334 млрд. лв., а на тримесечна база – с 0,6 на сто.

Силните ръстове при този вид количествени категории издават две неща. Първо, сумите от 1 000 до 2 500 лв. явно са предпочитаните при търсенето на потребителски заеми, докато тези от 25 000 до 100 000 лв. - за жилищно кредитиране. Всъщност, отпуснатите кредити за суми между 50 000 и 100 000 лв. са нараснали с 1,4% на годишна база що се отнася до обемите и с 1,3% що се отнася до броя им.

Статистиката показва, че понижение, както спрямо година по-рано, така и в сравнение с последните три месеца на 2013 г., има при по-големите кредити – над 100 хил. лв. По-конкретно – с 5,4% и с 2,3% на годишна база се свива обемът на кредитите, съответно в границите между 500 хил. лв и до 1 млн. лв. и между 250-500 хил. лв.

Фирмено кредитиране

През март заемите за нефинансовите предприятия се покачиха с 1,7% на годишна база и достигнаха 35,478 млрд. лв. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са за 1,058 млрд. лв., като в сравнение с март 2013 г. те се повишиха с цели 11,3%, разкриха още данните на БНБ.

В първите три месеца на 2014 г. спрямо година по-рано банките са отпуснали повече кредити за компаниите от добивната промишленост, за тези, опериращи в сектора на недвижимите имоти, преработващата промишленост и към тези, осъществяващи дейност в сектор образование, показват изчисленията на Investor.bg на база данните на БНБ.

Ръстът в кредитирането на компаниите от добивната промишленост е 22,38% на годишна база до 280 млн. лв. Заемите за фирмите, опериращи в сектора на недвижимите имоти, са скочили с 16,73% до 3,187 млрд. лв., а за тези в сектора на образованието – с 62,64% до 41 млн. лв. В преработващата промишленост кредитирането е нараснало с близо 11% на годишна база до 4,282 млрд. лв.

За първите три месеца на 2014 г. кредитирането в едни от основните за българската икономика сектори и в които отпуснатите обеми са най-големи - търговия, селско стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и енергетика – е разнопосочно. Например, в търговията има ръст от 1,14% до 7,534 млрд. лв., в селското стопанство – повишение от 2,45% до 900 млн. лв., а в строителството – с 1,08% до 3,194 млрд. лв.

На другия полюс е кредитната активност в енергетиката и хотелиерския бранш. Заемите за компаниите, произвеждащи и разпределящи електрическа и топлинна енергия и газ, са спаднали с 4,27% до 1,135 млрд. лв. Хотелиерите и ресторантьорите са изтеглили със 7,31% по-малко кредити спрямо първите три месеца на 2013 г.  

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ