Бизнесът на Procter & Gamble с лекарства, продавани с рецепта, вероятно ще бъде придобит за над 3 млрд. долара от фармацевтичната компания Warner Chilcott Ltd., съобщават запознати с преговорите.
Шест банки се очаква да финансират сделката с 4 млрд. долара, предава WSJ. Около 3 млрд. долара от тях ще бъдат предназначени за придобиването, а останалите ще служат за рефинансиране на съществуващия дълг на Warner Chilcott. Участващите банки са J.P. Morgan Chase & Co, Bank of America, Credit Suisse, Citigroup, Barclays и Morgan Stanley.
Две други компании - Cerberus Capital Management LP и Forest Laboratories Inc, също са изявили интерес към подразделението на P&G, но офертата на Warner е била най-привелкателна.
Ключов аспект на преговорите, според запознатите, е съдебният процес по повод на спор за патент между P&G и производителя на генерични лекарства Roxane Laboratories Inc – част от Boehringer Ingelheim. Все още няма взето решение по делото. От P&G са сигурни в победата си, но от Warner настояват процесът да бъде приключен, преди да се пристъпи към придобиване.
Warner Chilcott се фокусира върху производство на дерматологични продукти и лекарства за жени. Обединението ще утрои приходите на Warner и ще й даде достъп до медикаменти за грижа за различни аспекти от женското здраве. Компанията отчете печалба за второто тримесечие от 56 млн. долара при продажби за около 251 млн. долара.
Подразделението на P&G бе предложено на търг миналата година. Годишните продажби на звеното са в размер на около 2 млрд. долара.
08:47 | 08.09.22 г.