Банкрутът на Lehman доведе до невиждани разпродажби

Капиталовите пазари в САЩ стартираха седмицата със значителен спад, след като Lehman Brothers обяви банкрут, Merill Lynch се продаде на Bank of America, а AIG полага усилия за да оцелее.

В края на миналата седмица стана ясно, че двата потенциални купувача на четвъртата по големина инвестиционна банка в САЩ са се оттеглили, като по този начин 158-годишната компания беше принудена на прекрати своята дейност и отбеляза най-големия банков фалит в историята на страната.

След като се отказа от закупуването на Lehman, Bank of America обяви, че ще придобие Merill Lynch за 50 млрд. долара, като цената на акция е със 70,6% над петъчната цена на затваряне. Въпреки това, според анализатори, цитирани от Bloomberg, сделката с Merill е далеч по-изгодна за най-голямата търговска банка в САЩ. Междувременно, в опит да избегне понижение на кредитния си рейтинг (както се оказа впоследствие – неуспешно), застрахователният гигант AIG, обяви, че ще продаде част от най-уязвимите си активи.

От друга страна, фундаменталните анонси допълнително засилиха негативното настроение. Производственият индекс “New York Empire” отчете стойност от -7,41 за септември, което е доста под очакваните 1,3, а стойност под нулата е критична за индикатора. Индустриалното производство за месец август регистрира спад с 1,1%, при очаквано понижение с 0,3%.

Основните индекси приключиха сесията с огромни загуби. S&P 500 регистрира най-голямото понижение за деня, губейки цели 4,7% до 1192 пункта. Dow Jones Industrial Average се срина с 4,4% до 10 917 пункта, докато Nasdaq Composite загуби 3,6% и затвори сесията на ниво от 2179 пункта.

На корпоративно ниво акциите на Lehman приключиха със спад от 94% на ниво от 19 цента за акция. American International Group Inc. също претърпя големи разпродажби, губейки 58% до 5,10 долара за акция. Книжата на Bank of America поевтиняха с 21% до 26,50 долара, докато тези на Merrill Lynch загубиха първоначалния си ръст и приключиха без промяна на ниво от 17 долара.

Търгуваните обеми на NYSE бяха около 1,24 млрд. акции при съотношение губещи/печеливши 28 към 1, а на NASDAQ около 2,1 млрд. акции при съотношение губещи/печеливши 6 към 1.

Технически анализ 

S&P 500 - САЩ S&P 500 регистрира изключително понижение, след като проби подкрепата при 1215 и тества ключовото ниво при 1198. Пробив под психологическата граница ще даде потенциал на още по-силен спад, като подкрепа се вижда чак при 1167. В непосредствен план има известни признаци за формиране на дъно, като единствено поскъпване над 1255 ще бъде потвърждение за това с потенциал за ускоряване на краткосрочния тренд към съпротивата около 1278.

  DAX 30 - Германия  

DAX също отчете силно понижение, като тества психологическата граница на 6000 пункта. Краткосрочната картина остава негативна, като на прицел остава ключовата подкрепа при 5992. При пробив под нея индексът ще очаква следващите подкрепи при 5731 и 5361. В обратна посока ключово се явява 6253, което се счита за break out point движение към 6352. Преди достигането на тези нива краткосрочна съпротива се очаква на 6175.