Xerox придобива производителя на принтери Lexmark International от консорциум от азиатски инвеститори в рамките на сделка, оценена на 1,5 млрд. долара, пише Bloomberg.
Трансакцията включва дълг и други задължения, които Xerox ще поеме от настоящите собственици Ninestar, PAG Asia Capital и Shanghai Shouda Investment Centre. Xerox ще намали годишния си дивидент от 1 долар на 50 цента на акция, за да подпомогне финансирането на придобиването, сочи изявление на компанията. Очаква се сделката да бъде финализирана през втората половина на 2025 г., като очаква одобрение от американските и китайските регулатори.
Придобиването на Lexmark ще допринесе за вътрешното производство и ще подобри експозицията към пазарите в Азия и Латинска Америка, коментира главният изпълнителен директор на Xerox Стивън Бандроучак по време на разговор с анализатори.
Lexmark се отдели от International Business Machines (IBM) през 1991 г. и вече е партньор и доставчик на Xerox. Очаква се комбинираната компания да спести разходи в размер на 200 млн. долара годишно чрез намаляване на разходите за маркетинг и продажби, както и заради консолидацията на имоти. Xerox също така ще може да спести пари от обединяването на доставките.
Сделката „може да подпомогне дългосрочната рентабилност и да укрепи паричния поток, ако постигне синергия на разходите“, коментира У Джин Хо, анализатор в Bloomberg Intelligence.
Lexmark има силна позиция в цветния печат върху стандартна хартия за документи - един от малкото сегменти на пазара на принтери, който се очаква да расте в близко бъдеще, посочва Xerox в презентация.
Базираната в Лексингтън, Кентъки, Lexmark се ръководи от главния изпълнителен директор Алън Уогерман, който е в компанията от основаването ѝ. Група инвеститори, ръководена от китайския производител на принтери Apex Technology и PAG, преди осем години реши да закупи компанията в сделка, оценена на 3,6 млрд. долара, включително дълга. Китайската инвестиционна компания Legend Capital също беше част от консорциума. След сделката Apex по-късно промени името си на Ninestar.
След поглъщането от азиатския консорциум, Lexmark беше управлявана от базиран в САЩ борд на директорите и запази изцяло американски управленски екип, разкрива уебсайтът ѝ.
Сделката ще изисква одобрение в различни юрисдикции, включително от китайските регулатори. Xerox не очаква „регулаторни предизвикателства“, посочва Бандроучак.
Xerox планира да финансира сделката с комбинация от пари в брой и дълг.
09:32 | 24.12.24 г.
