Германският производител на обувки Birkenstock оцени първичното си публично предлагане (IPO) в САЩ в средата на посочения ценови диапазон от 46 долара на акция, съобщи компанията във вторник.
Birkenstock и поемателите му са избрали да оценят предлагането консервативно предвид пазарната волатилност, въпреки че има достатъчно търсене за оценка в горния край на посочения диапазон от 44 до 40 долара на акция, посочват запознати източници.
Така IPO-то привлече около 1,48 млрд. долара въз основа на 32,3 млн. продадени акции и оценява компанията на около 9,3 млрд. долара на база напълно продадени акции.
Birkenstock е четвъртата голяма компания, която листна акциите си в САЩ през последните четири седмици след предлаганията на дизайнера на чипове Arm Holdings, приложението за доставка на храни Instacart и платформата за маркетинг автоматизация Klaviyo.
Серията листвания засили надеждите за широко възстановяване на капиталовите пазари след почти 18-месечна суша. Трите нововписани компании обаче не успяват да задържат по-голямата част от ръстовете си от дните след IPO-тата, предизвиквайки опасения за краткосрочните перспективи при нови листвания.
Макар че книжата на Arm и Klaviyo все още се търгуват над цената от IPO-то, акциите на Instacart сега струват по-малко от стойността при листването им.
Birkenstock е основана през 1774 г. в германското село Ланген-Бергхайм от Йоханес Биркенщок и по-малкия му брат Йохан Адам Биркенщок, и двамата обущари. Семейство управлява бизнеса вече шест поколения след основаването му.
Брандът се опитва да се позиционира като моден елемент, носен от модели и известни личности. Барби, изиграна от Марго Роби, носи розов чифт Birkenstock в последната сцена от летния филмов хит.
L Catterton – групата за частни инвестиции, подкрепена от френския милиардер Бернар Арно и империята за луксозни стоки Louis Vuitton Moet Hennessy, придоби мажоритарен дял в Birkenstock през 2021 г.
След IPO-то L Catterton ще притежава дял от 82,8% в Birkenstock и ще контролира по-голямата част от комбинираните гласове на акциите в обращение.
Акциите на Birkenstock ще започнат да се търгуват в сряда на Нюйоркската фондова борса под кода "BIRK".
Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley са водещите поематели на IPO-то.
10:30 | 11.10.23 г.
