Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации на „Алианц Банк България“ АД, вижда се от решенията на регулатора, взети на последното му заседание.
Емисията е в размер до 50 млн. евро, разпределени в до 500 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения.
Номиналната и емисионна стойност на всяка облигация е 100 хил. евро.
Лихвата по емисията е фиксирана за целия период на облигациите, платима веднъж годишно. Предлаганият лихвен диапазон ще бъде определен от емитента и водещия мениджър при отчитане на пазарните условия към датата на започване на предлагането.
Определеният предлаган лихвен диапазон ще бъде посочен от емитента в съобщението за публичното предлагане и потенциалните инвеститори в облигации ще могат да се запознаят с него преди началната дата на подписката.
Инвеститорите следва да посочат в подаваните от тях заявки лихвен процент по емисията, под който не желаят да запишат облигации от нея.
Емисията ще се счита за успешно пласирана при набрани поне 25 млн. евро.
Предлагането на облигациите се очаква да приключи към края на декември, а към края на януари емисията ще бъде регистрирана за търговия на Българската фондова борса (БФБ).
Това не е първата емисия облигации на "Алианц Банк България". На БФБ се търгува една емисия облигации на банката на обща стойност 39,5 млн. евро (общо 395 книжа с по 100 хил. евро номинал).
15:45 | 06.11.24 г.
