Италианският производител на захарни изделия Ferrero е привлякъл частен дълг с висок инвестиционен рейтинг, равняващ се на 1 млрд. долара, за да рефинансира част от банковите си заеми, съобщава Bloomberg, позовавайки се на запознати източници.
Производителят на популярни марки, например течния шоколад Nutella и бонбоните Ferrero Rocher, ще използва средствата, за да рефинансира част от дълга за 2 млрд. евро, които зае от кредитори за придобиването на американския бизнес за сладоледи Wells Enterprises в края на миналата година, казват източниците, поискали анонимност заради конфиденциалност на информацията.
Bank of America и BNP Paribas са уредили сделката за Ferrero. Трансакцията е разделена на дълг, деноминиран в евро и долари и с матуритет между 7 и 12 години.
От Ferrero, Bank of America и BNP Paribas са отказали коментар.
Частното пласиране на дълг с висок рейтинг позволява на компании с висок рейтинг да привличат директно инвеститори, заобикаляйки публичните кредитни пазари, където волатилността е по-голяма заради централните банки, които повишават лихвените проценти, за да укротят инфлацията.
Редица кредитополучатели навлязоха на пазара през последната година, включително Thames Water Utilities, London School of Economics в Обединеното кралство и Permira Holdings.
15:39 | 06.06.23 г.
