Евролийз Ауто ще получи финансиране до 200 млн. евро, които ще бъдат обезпечени с бъдещите лизинговани леки и лекотоварни автомобили от Евролийз Ауто, което е собственост на Еврохолд България. Секюритизацията на лизинговия портфейл е извършена от Deutsche Bank, съобщиха от банката.
„Секюритизиране на подобен тип активи като автомобили се извършва за първи път от банкова институция, както в България така и в региона. Deutsche Bank е лидер в областта на секюритизирането на активи в новоразвиващите се пазари, каквато е нашата страна. Имайки предвид ситуацията на финансовите пазари, реализирането на подобни продукти е много ефективно за нашите клиенти. Секюритизирането на лизинговите вземания на Евролийз Aуто ще позволи на дружеството да повиши своята конкурентоспособност и да се утвърди дългосрочно като един от ключовите играчи на българския и регионалния лизингов пазар”, каза Борислав Иванов, директор на Deutsche Bank за България.
Сделката представлява секюритизиране на лизингови вземания на новоучреденото за целта дружество – Евролиийз Ауто Финанс ЕООД. Лизинговите договори се сключват и обслужват от Евролийз Ауто АД. Финансирането се извършва чрез старши облигации (Senior Asset-Backed Notes) с рейтинг BBB+, както и заем с рейтинг BB+ от Standard and Poor’s Corporation.
„Формираният лизингов портфейл на Евролийз Ауто към момента е изцяло финансиран от ресурс, привлечен от България – банкови кредити и корпоративни облигации. Международната финансова криза през последните месеци обаче затрудни и оскъпи вземането на ресурс от местния капиталов пазар и ние се обърнахме към лидера в подобни транзакции Deutsche Bank, за да привлечем финансови средства от международните капиталови пазари. Този вид финансова операция ще спомогне за намаляването на лихвените ни плащания и съществено ще увеличи лихвения марж на компанията. Евролийз Ауто е свързващият елемент между продажбите на автомобили и застрахователния бизнес и секюритизацията, е част от дългосрочната стратегия на Еврохолд за постигане на синергия между компаниите в холдинговата структура”, каза Асен Асенов, изпълнителен директор на Евролийз Ауто.
Към момента Евролийз Ауто усвоява около 5-7 милиона евро месечно по лизинговите договори, които управлява. Финансовият ресурс, осигурен от Deutsche Bank, ще позволи на компанията да достигне месечни обеми от 10 милиона евро новогенериран бизнес и ще осигури възможност за дългосрочен растеж на лизинговия й портфейл. Привличането на новия кредитен ресурс с помощта на Deutsche Bank е важна стъпка към постигане на средносрочната цел на Евролийз Ауто – достигане на лизингов портфейл в размер на 1 милиард лева. Реализирането на първата подобна транзакция в България и придобият опит ще позволят на Евролийз Ауто, използвайки подобна структура, да осигури дългосрочен ресурс и на другите пазари, където компанията вече работи като Румъния и Македония, както и за нови за дружеството регионални лизингови пазари като Сърбия и Русия.
Секюритизацията на лизинговия портфейл на Евролийз Ауто е втората сделка в областта на секюритизирането, реализирана от Deutsche Bank в България. През май 2006 г. банката успешно секюритизира част от евровия кредитен портфейл на ПроКредит Банк.
Свързани компании:
20:53 | 01.09.22 г.