По препоръка на Надзорния съвет на ЗПАД ДЗИ Управителният съвет на дружеството е приел решение за отмяна на свиканото за 20 ноември Общо събрание и за свикването на извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 8 декември 2006 г., става ясно от съобщение до БФБ-София.
На събранието акционерите на застрахователната компания ще гласуват за целесъобразността по продажбата на притежавани 25 045 437 акции представляващи 50,09% от капитала на ДЗИ Банк АД.
Цената, на която ЗПАД ДЗИ АД ще продаде притежаваните 25 045 437 акции от капитала на "ДЗИ Банк", е 106 409 120 евро, или 208 118 149 лв. Цената е формирана от 74 195 000 евро кеш и 1 349 000 акции от капитала на Евробанк И Еф Джи с договорно и надлежно фиксирана съвкупна цена от 106 409 120 евро.
При положително гласуване Oбщото събрание ще трябва да овласти изпълнителните директори на ЗПАД "ДЗИ" Валери Алексиев и Недялко Чандъров да извършват всички необходими правни действия по реализиране продажбата на пакета акции на ЗПАД "ДЗИ" в "ДЗИ Банк" - АД, на Eurobank EFG.
Номиналната стойност на пакета акции, който ЗПАД ДЗИ притежава от капитала на "ДЗИ Банк" АД е в размер на 25 045 437 акции, което представлява 16,36% от стойността на активите на застрахователното дружество съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31 декември 2005 г. и 15,71% от стойността на активите съгласно последния изготвен баланс на дружеството към 30 юни 2006 г.
Договорената цена на пакета от 74,26% от акциите на ДЗИ Банк АД с купувача Евробанк И Еф Джи - 8.31 лв. на акция оценява притежавания дял на дружеството на 106,409 млн. евро, или 208,118 млн. лв., което са 135,93% от стойността на активите на ЗПАД ДЗИ съгласно последния одитиран баланс на дружеството към 31 декември 2005 г. и 130,53% от стойността на активите съгласно последния изготвен баланс на дружеството към 30 юни 2006 г.
В края на септември бе сключен договор за продажбата на 74,26% от капитала на ЗИ Банк АД. Купувачът по сделката гръцката банка Евробанк И Еф Джи (EFG Eurobank Ergasias SA), с пазарна капитализация от 10 милиарда евро и активи от над 50 млрд. евро, като към настоящия момент в България Евробанк И Еф Джи притежава мажоритарен пакет от капитала на Българска Пощенска Банка АД.
Постигната по договора цена за пакета акции от 74,26% е в размер на 157 760 000 евро, от които 110 млн. евро в брой плюс 2 милиона акции на Евробанк И Еф Джи.
Други продавачи по договора са Галоуей България ООД, което е 100% дъщерно дружество на ЗПАД ДЗИ, с 9.80% от капитала, както и други акционери в банката - Ривиера АД, Контракт холдинг къмпани ООД, Евро кеа консулт ООД, БР Лизинг ЕООД и Демекско консултинг ЕООД.
Сделката включва Договор за новация на подчинен срочен дълг и дългово-капиталови хибридни инструменти на обща стойност около 37 млн. лева, по силата на който купувачът ще замести досегашните кредитори на банката по тези дългови инструменти, закупувайки ги по номинал след разрешение от БНБ.
Предвидени са и договори за кол- и пут-опция за продажба на 8,91% от капитала на Контракт София ООД - собственост на ДЗИ Банк АД. Сделката ще бъде приключена (съответно акциите прехвърлени на купувача срещу заплащане на покупната цена) след получаване на съответните регулаторни одобрения в България (БНБ и КЗК), Гърция и Швейцария.
Към 30 юни 2006 г. ДЗИ Банк АД разполага с активи за 563 млн. евро, кредитен портфейл от 250 млн. евро и 477 млн. евро депозити и оперира клонова мрежа от 131 клона и 43 офиса с персонал от близо 1 300 служители, като се намира на 11-то място сред банките опериращи в българската банкова система. Обединяването на ДЗИ Банк с Пощенска Банка АД след приключването на договора за продажба ще позволи на новосъздадената група да претендира за място сред водещите три банки на българския банков сектор, като тези позиции до момента се заемат от "Булбанк" АД след сливането й с HVB Bank "Биохим" АД и Хебросбанк, "ОББ" АД и "Банка ДСК" АД.
Свързани компании:
16:19 | 13.09.22 г.