Енерго Про приключи дебютната си емисия от 370 млн. евро гарантирани необезпечени корпоративни облигации, съобщи дружеството. Корпоративната облигационна емисия е с падеж 7 декември 2022 г., 4% фиксиран купон и с емисионна доходност от 4%.
Облигациите са платими през декември 2020 г. и на всяка дата на плащане на купон след това. Инвеститорският интерес превиши 800 милиона евро. Облигациите ще се търгуват на Ирландската фондова борса.
Агенциите S&P и Fitch определиха рейтинга на облигациите съответно на BB- и BB, в съответствие с корпоративния рейтинг на емитента.
Емисията е пласирана сред широк спектър от институционални инвеститори в цяла Европа. Нетните постъпления ще бъдат използвани за погасяване на текуща кредитна задлъжнялост на групата и за общи корпоративни цели.
В средата на октомври Енерго-Про Варна получи разрешение от облигационерите да стане гарант на задължения до 350 млн. евро в полза на едноличния собственик Energo Pro a.s. Чехия. Слуховете сочат дружеството като един от купувачите, с които се водят преговорите за продажбата на активите на CEZ Group в България.
В края на 2016 г. Енерго Про Варна издаде частно емитирани облигации на стойност 130 млн. евро, които се търгуват на пода на Българска фондова борса. Падежът им е 8 ноември 2023 г. (7-годишни), а годишната лихва - 3,5%.
Това превърна чешкото дружество с активи в България в най-големия емитент с частно пласиране на подобни книжа на вътрешния пазар.
22:27 | 06.09.22 г.