Повече от 100 инвеститора, сред които международни финансови институции, банки, пенсионни и инвестиционни фондове и асет мениджъри, взеха участие в облигационната емисия на Енерго-Про, реализирана съвместно от J.P.Morgan и Citi на 30 ноември 2017 г., съобщи компанията.
Дружеството дебютира на международните пазари на дългови книжа, възползвайки се от благоприятните пазарни условия. С това групата повиши своята финансова гъвкавост и премина към централизиран модел на финансиране.
Високият интерес към емисията, която бе презаписана 2,2 пъти и генерира поръчки за над 800 млн.евро, е показателен за успеха на транзакцията, се посочва още в съобщението.
53% от инвеститорите са асет мениджъри, 17% - международни финансови институции, 16% - банки, 11% - пенсионни и инвестиционни фондове.
Най-голям дял от инвеститорите - 36% са от Великобритания, 15% са от Австрия и Германия, други 15% са разпределени в Западна Европа, Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави, и 15% са от други западноевропейски държави.
Отчитайки засиленото търсене и високото качество на инвеститорите в облигационната емисия, Енерго-Про реши да увеличи размера на облигацията в процеса на преговорите от 350 млн. евро на 370 млн. евро.
Енерго-Про се позиционира като компания от стратегическо значение за регионалния енергиен пазар, разполагайки с разнообразни бизнеси, географски диверсифицирани в България, Грузия и Турция, коментират от компанията.
05:41 | 13.09.22 г.