Българският енергиен холдинг (БЕХ) започва срещи с инвеститори по повод готвената облигационна емисия. С нея държавният холдинг ще покрие мостовото финансиране на заема за Националната електрическа компания (НЕК), предназначен за разплащане с т.нар. "американски" централи в Маришкия басейн - КонтурГлобал и AES Гълъбово.
В съобщението на БЕХ е записано, че упълномощени за провеждане на разговорите с потенциалните инвеститори в ценни книжа с фиксирана доходоност във Великобритания и континентална Европа са J.P. Morgan и Banca IMI. Срещите започват от 18 юли.
БЕХ е най-голямото дружество в България по активи и е 100% собственост на българската държава. Активите на БЕХ са от стратегическо значение за икономиката на България и включват повечето най-големи съоръжения за производство на електрическа енергия в България, както и електропреносната и газопреносната мрежа.
Очаква се предлагане на Reg S средносрочни инструменти, в зависимост от пазарните условия, като се очаква на инструментите да бъде присъден рейтинг (Р) Ba2 от Moody’s и BB- от Fitch. Прилага се стабилизиране FCA / ICMA.
В съобщението на БЕХ не е посочен размерът на облигационната емисия, но преди месец от компанията посочиха, че ще се опитат да намерят 535 млн. евро, какъвто е размерът на мостовото финансиране.
*Не е за разпространение, пряко или непряко, в или в рамките на Съединените щати, Канада, Австралия, Япония или друга юрисдикция, където това би било незаконно.
03:40 | 13.09.22 г.