Atrium European Real Estate, инвестиционната група, която оперира в Централна Европа, успешно пласира първите си „зелени“ облигации, съобщава онлайн изданието PropertyWeek.
Компанията получи поръчки за 1,2 млрд. евро – четири пъти повече от първоначалната цел от 300 млн. евро, като предложи купон от 2,65%.
Облигациите предстои да бъдат листнати за търговия на фондовата борса в Люксембург.
Емисията ще се използва за рефинансиране на активи на компанията, както и внедряване на повече ESG (екологични, социални и управленски) политики в дейността ѝ, както и за разширяване на инвестиционната база на компанията и диверсифициране на финансирането.
Облигациите са с рейтинг Baa3 от Moody’s и BBB от Fitch, в съответствие с корпоративните рейтинги на Atrium.
Citigroup и ING са „зелените“ съветници по емисията. Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ING, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International са организирали трансакциите.
17:59 | 13.09.22 г.