Компанията за недвижими имоти Cushman&Wakefield обяви предварителни планове за първично публично предлагане и се надява да извлече печалба от 9-годишния бичи пазар на бизнес имоти, съобщава Wall Street Journal.
Компанията ще се стреми да набере около 1 млрд. долара при IPO-то и се надява да постигне оценка от над 55 млрд. долара, съобщават запознати източници.
Собствениците на Cushman & Wakefield, инвестиционна компания, ръководена от компанията за частни капиталови инвестиции TPG, купиха консултанта в недвижимите имоти и редица други компании в областта на бизнес имотите през 2014 и 2015 г. за повече от 3,5 млрд. долара. Планът им беше да създадат глобален гигант, който да се съревновава със CBRE Group. Cushman има около 400 офиса в 70 страни (включително в България – бел. ред.), показват документите, внесени в Комисията за ценни книжа и борси.
Бизнесът с посредничеството по сделки за бизнес имоти е силен през последните години благодарение на икономическия растеж в много части от света, който засили търсенето на офиси, търговски и индустриални площи. Продажбите са високи, тъй като инвеститорите търсят активи с по-висока доходност от облигациите и с по-малка волатилност от акциите.
Приходите на Cushman за 2017 г. възлизат на 6,92 млрд. долара, което е ръст спрямо сумата от 6,2 млрд. долара от 2016 г., става ясно от внесените от компанията документи. За сравнение приходите за CBRE достигнаха 14,2 млрд. долара през 2017 г., а на JLL – 7,9 млрд. долара.
Cushman има високо ниво на дълг в сравнение с други консултантски компании от 3,07 млрд. долара към 31 март. Компанията планира да използва приходите от IPO-то си, отчасти за да изплати дълга си, показват още документите.
Cushman & Wakefield е създадена в Ню Йорк през 1917 г. Компанията премести централата си в Чикаго, след като беше придобита от TPG Group. Според документите последната ще запази контрола си при гласуването след IPO-то.
Сред поръчителите са група банки, ръководени от Motgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs и UBS Investment Bank.
07:11 | 12.09.22 г.