Как да се възползвате от възхода на електрическите автомобили?

След като навлязоха на пазарите през първата половина на десетилетието, продажбите на електрически автомобили нараснаха със светкавични темпове, посочва Admiral в анализ. През 2010 година имаше само 17 000 електромобили по световните пътища, а в следващите години:

• За по-малко от десетилетие, през 2017 година, продажбите на електрически автомобили достигнаха 1 милион
• Броят им нарасна до 7,2 милиона през 2019 година
• Само през 2019 бяха продадени 2,1 милиона електрически автомобили
• Електромобилите вече представляват около 2,6% от глобалните продажби на автомобили и 1% от всички автомобили

На следващото изображение ще намерите нарастването на пазарния дял на електромобилите в последните години, който се увеличил повече от двойно само за 4 години. Най-голям принос за този бърз растеж има Китай (светло синьо и тъмно синьо):

Източник: eia.org

В същото време последния доклад на Deliotte относно индустрията на електрическите автомобили показва:

• Електрическите превозни средства ще постигнат темп на годишен растеж от 29% през следващите 10 години
• Общите продажби ще нараснат от 2,5 милиона през 2020 до 31,1 милиона през 2030 година
• Ще имат пазарен дял от приблизително 32% от всички продажби на нови автомобили
• Китай ще държи 49% от глобалния пазар на електромобили, Европа - 27% и САЩ - 14%

Ето и перспективите на Deloitte за годишните глобални продажби на пътнически и лекотоварни до 2030 година:

Източник: Deloitte.com

Ако изброените горе причини все още не са Ви убедили да се насочите към инвестиции в електрически автомобили, то трябва да отбележим още няколко важни довода:

• Правителствата покровителстват развитието на електрическите автомобили
• Политиките за строг контрол на вредните емисии в световен мащаб насочват потребителите към електромобилите
• Все повече хора прибягват до покупка на електромобили, тъй като стават по-достъпни
• Намаляващите разходи за батерии за електрически автомобили ще правят електромобилите все по-достъпни
• Разрастване на инфраструктурата за електромобили като изграждането на зарядни станции за електрически автомобили
• Експозиция в една от най-популярните и бързо развиващи се индустрии в глобален план
• Експозиция в иновациите
• Възможности за потенциален ръст на капитала и постигане на финансови цели
• Възможности за създаване на поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти от акции
• Висока ликвидност на активите

Разбира се всеки инвеститор може да открие множество индивидуални причини да инвестира в бързоразвиващата се индустрия на електромобилите, тук просто отбелязахме най-често срещаните.

Как да направите инвестиции в електромобили?

Все повече инвеститори по света имат желание да се възползват от потенциалните възможности, произтичащи от причините, които изброихме по-горе, и да се опитат да спечелят от възхода на електромобилите.

Основните финансови инструменти, които ще Ви дадат възможност за придобиване на експозиция в индустрията с електрически автомобили, са три:

1. Акции на компании за електрически автомобили
2. Договори за разлика (ДЗР) на акции на компании за електромобили
3. Борсово търгувани фондове (ETF-и) с експозиция в компании за електрически автомобили

Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като се съобрази със своите възможности за инвестиции, личните финансови цели и толерантност към риск.

Кои компании могат да се възползват от възхода на електромобилите?

Макар и сравнително млада индустрия, електрическите автомобили вече предлагат разнообразие от компании, в които да инвестирате. Всеки инвеститор има свои индивидуален подход при избор на компании, които да добави към своето портфолио. Все пак тук ще изброим някои индустрии и компании, които могат да Ви дадат експозиция в електромобилите.

• Акции на компании, които произвеждат електромобили
• Акции на компании, които произвеждат микрочипове
• Акции на компании, които произвеждат авточасти
• Акции на компании, които произвеждат суровини за батерии за електромобили

В следващите редове ще обсъдим всяка една от тези възможности и ще дадем примерни компании, които могат да попаднат във Вашия списък за наблюдение.

Акции на компании, които произвеждат електромобили

Очевадният избор на всеки инвеститор, който иска да насочи капитал към индустрията електрически автомобили, са компаниите, които произвеждат електрически автомобили.

Доскоро Tesla на практика бе целият пазар за електрически автомобили. В момента това далеч не е така и има редица публично търгувани компании, произвеждащи електрически превозни средства. Освен това всички големи производители на автомобили с двигатели с вътрешно горене също вече предлагат на пазара и електромобили.

Tesla поведе акциите на електрическите автомобили нагоре, но скоро след това се появиха:

• Nikola Corp (#NKLA)
• NIO Inc (#NIO.US)
• Xpeng Inc (#XPEV)
• Li Auto Inc (#LI.US)

Тъй като Tesla вече е достатъчно популярна сред инвеститорите и дори скоро ще стане член на елитния индекс S&P 500, а Nikola нашумя със сделката с General Motors и слуховете за сериозни измами, нека да обърнем малко повече внимание на трупащите все по-голяма популярност китайски електромобили - Nio, Xpeng и Li Autо.

Отдолу можете да откриете графика, на която са сравнени движенията на цените на акциите на китайските компании за електромобили Nio, Xpeng и Li Auto, които разгледахме по-горе. На нея ясно се вижда как и трите компании са се изстреляли в космоса в последни месеци с трицифрена или дори четирицифрена възвръщаемост:

Източник: YahooFinance

Акции на компании, които произвеждат микрочипове

Освен акции на компании, които са производители на електромобили, може да изберете и производители на микрочипове, за да получите експозиция в индустрията за електрически автомобили. Колкото по-модерни стават автомобилите, толкова по-голяма е нуждата от чипове и полупроводници в тях.

Чиповете са необходими за захранване на батериите за електрически автомобили, за актуализиране на софтуера и други компоненти. А преминаването към автономни превозни средства ще засили допълнително употребата на чипове в автомобилите. На практика тези компоненти ще играят ролята на мозък на превозните средства.

Акции на компании за чипове и полупроводници, които могат да представят експозиция в електрическите автомобили, са:

• Nvidia
• Maxim Integrated Products
• NXP Semiconductors
• TE Connectivity
• Intel
• Qualcomm

На следващото изображение ще намерите графика на цената на акциите на Nvidia:

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, #NVDA,

Акции на компании, които произвеждат авточасти

Някои компании производители на авточасти също могат да Ви предоставят възможност да направите инвестиции в електрически автомобили. Подобни компании също могат да се възползват от очаквания възход на електромобилите в следващите години. Ето и някои компании за авточасти за електрически автомобили:

• Aptiv
• Fujitsu
• Amphenol
• Magna International
• Enersys
• Plug Power
• Johnson Controls

Отдолу е графиката на цената на акциите на Amphenol:

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, #APH

Акции на компании, които произвеждат суровини за батерии за електромобили

Още една възможност да получите експозиция в електрически автомобили са компаниите, които произвеждат суровините за батерии за електромобили. Списъкът с компании, които добиват металите нужни за батерии за електрически автомобили, може да включва:

• Albemarle
• Sociedad Quimica y Minera de Chile
• Umicore
• Cameco

Отдолу е графиката на цената на един от най-големите производители на литий в света Albermarle:

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, #ALB.US

Насоки:

• Когато искате да инвестирате в определен икономически сектор или индустрия е добре да закупите акции на повече от една компания, тъй като по този начин ще разпределите риска и няма да сложите "всички яйца в една кошница". Това се нарича диверсификация на портфолио от акции.
• В този случаи може да изберете по 1-2 или повече компании за електрически автомобили от всички различни направления, които споменахме. По този начин ще притежавате диверсифицирано портфолио, което ще Ви позволи по-лесен риск мениджмънт. Освен това ще сте направили повече инвестиции, с което ще имате по-голям шанс да държите някоя компания, която ще се ви изстреля в космоса.

Разбира се може да има още множество компании, които да ви дадат възможност да направите инвестиции в електромобили и решението кои точно от тях да бъдат добавени към инвестиционното портфолио, е индивидуално на всеки инвеститор.

ETF-и инвестиращ в електромобили

ETF означава "exchange traded fund" на английски или в превод на български - борсово търгуван фонд. Най-общо ETF представлява кошница от ценни книжа, които можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез финансов посредник (брокер).

Тези фондове могат да инвестират в множество различни класове активи като един от тях са акции на компании за електрически автомобили.

Предимствата на инвестиции в такъв ETF включват:

• По-ниски разходи, тъй като можете да купите кошница от акции, вместо само една
• Автоматична диверсификация на портфейла
• Данъчна ефективност (например активно управляваните взаимни фондове често купуват и продават активи, което генерира капиталови печалби, които от своя страна подлежат на данъчно облагане, при ETF-ите не е така)

Недостатъците включват:

• В някои случаи ETF може да има по-ниска ликвидност от акциите
• Може да има известни разминавания с базовия актив, който следва фонда

Ето и няколко примера за ETF-и, които включват компании за електрически автомобили:

1. Global X Lithium & Battery Tech ETF (#LIT)
2. ARK Innovation ETF CFD (#ARKK)

Няма правилен или грешен инструмент, с който да започнете инвестиции в електрически автомобили. Просто трябва да изберете най-подходящия за Вашия стил на търговия и инвестиции.

Как да започнете инвестиции в електромобили?

След като знаете какво а електрически автомобили, защо да започнете инвестиции в акции на компании за електромобили, колко пари да отделите и как да инвестирате в тези компании и ETF-и е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да направите своята инвестиция в електрически превозни средства.

Това може да направите само в три стъпки:

1. Отворете сметка за търговия
2. Изтеглете платформа за търговия
3. Изберете финансов инструмент и направете първата си сделка.