Италианският производител на яхти Ferretti SpA, част от който е собственост на семейство Ферети, ще бъде оценен на 1,08 млрд. евро в рамките на предстоящото първично публично предлагане в Милано. С това Италия затвърждава мястото си на едно от най-натоварените откъм листвания места през тази година.
Индикативният ценови диапазон е между 2,50 евро и 3,70 евро за акция, което съответства на пазарната стойност след увеличението на капитала в диапазона между 727 млн. евро и 1,08 млрд. евро, съобщават от компанията, цитирани от Bloomberg.
Ferretti се управлява от китайската SHIG – Weichai Group, която закупува 75% от компанията през 2012 г. Наследникът на Енцо Ферари, основателят на емблематичния италиански производител на автомобили, притежава около 13% от Ferretti, които купува през 2016 г.
Компанията разполага с шест корабостроителници в Италия и продава яхти в повече от 70 страни, предлагайки марките Ferretti Yachts, Itama, Wally. Сред тях е и Riva – може би най-популярната марка на Ferretti, която се прочува поради знаменитите си собственици от ранга на Елизабет Тейлър, Бриджит Бардо, Шон Конъри и Джордж Клуни.
Приходите през 2018 г. възлизат на 609 млн. евро при коригирана печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) от 53 млн. евро.
Производителят на яхти Sanlorenzo, бутикова фирма, която произвежда само ограничен брой плавателни съдове на година, също ще проведе първично публично предлагане в Милано.
Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Mediobanca SpA и UBS Investment Bank ще действат като съвместни глобални координатори и съвместни поематели на Ferretti. BNP Paribas ще играе ролята на кредитор, а BPER Banca SpA ще бъде съуправляваща банка по време на листването.
06:27 | 14.09.22 г.
