Седем инвестиционни посредника са записали акции от „Дронамикс Кепитъл“ АД, което дебютира на пазара BEAM на 2 декември 2021 г., показва подаден от дружеството в Търговския регистър списък. Компанията набра 5,87 млн. лв.
Емисионната цена на една акция беше фиксирана на 1,1 лв., а презаписването достигна над 4 пъти. Седемте ИП по реда си в списъка са ПФБК с 45 349 акции, "Капман" със 6 802 акции, "Реал Финанс" с 45 349 акции, "АБВ Инвестиции" с 45 349, "Еврофинанс" със 680 акции, "Карол" с 34 012 и "Елана Трейдинг" със 68 023. Мениджър по предлагането беше "ИП Карол".
В списъка на записалите личат и доста договорни фонда, като ИД Надежда, ДФ Златен лев, ДФ Адванс Инвест, ДФ Елана Високодоходен фонд, ДФ Конкорд Фонд-2 Акции, ДФ Селект Регионал, ДФ Адванс Източна Европа, ДФ Профит, ДФ ПИБ Авангард, ДФ ПИБ Класик, ДФ ПИБ Гарант, ДФ Елана Глобален фонд акции, ДФ Елана България.
Общо 54 юридически лица са записали 1 402 055 акции.
Записалите акции физически лица са 974 - с общо 3 932 026 книжа. Така общо записани са 5 334 081 акции.
Дружеството е било максимално открито, като е подало в Търговския регистър списък с ЕГН, ЕИК и адреси на всички записали лица.
С повече записани акции сред юридическите лица са ДБК Стринг ООД гр. Варна с 204 070 книжа, Джи Ес Кей Инвест със 181 396 акции и Horizon Platinum Portfolio Белгия Хавенлаан 2 B-1080 със 147 384 акции.
Има и физически лица, записали по над 100 хил. акции - със съответно 102 035 книжа, с 503 620 акции (или 9,44% от емисията) и трети акционер със 107 023.
Акциите на стартъпа излетяха с над 54% до 1,7 лв. при свободната търговия, като последната сделка е при цена от 1,58 лв., където поскъпването е с около 44%.
Компанията разработва транспортен автономен дрон с товароносимост 350 кг., който да обслужва определени въздушни линии, например София – Франкфурт или Париж - Франкфурт и т.н.
Засега компанията няма приходи и все още няма дрон, които да лети по която и да е въздушна линия. С 90% от привлечените 5,9 млн. лв. ще се участва в бъдещо увеличение на капитала на Dronamics Global Limited, което държи идеята за транспортния дрон. С останалите 10% ще бъдат заплатени разходите по предлагането и оперативните разходи по функционирането на „Дрoнaмикс Кепитъл“ ЕАД в дългосрочен план.
Така инвеститорите купуват дялове от Dronamics Global Limited, която разработква транспортния дрон, с таван на оценката от 125 млн. евро и отстъпка от 20%. При IPO на Dronamics Global акциите на „Дронамикс Кепитъл“ ще бъдат заменени за книжа на Dronamics Global.
На практика, ако при следващия кръг на набиране на финансиране от Dronamics Global оценката му е 125 млн. евро (грубо 250 млн. лв.), с тези 5,4 млн. лв. (90% от 6 млн. лв.) ще може да се запише дял от 2,7% в Dronamics Global. Сегашната пазарна капитализация на „Дронамикс Кепитъл“ АД е 8,7 млн. лв. и ако това е цената на 2,7% то Dronamics Global би струвал поне 322 млн. лв. А при цена от 1,63 лв. за акция на "Дронамикс Кепитъл" Dronamics Global се оценява на 322 млн. лв.
Ако пък оценката на Dronamics Global е за 200 млн. евро, то вложителите в "Дронамикс Кепитъл" отново ще придобият 2,7%, защото имат привилегията да придобият най-скъпо по 80% от оценка от 125 млн. евро. Пазарът BEAM даде възможност такива предлагания да се появят на „Българска фондова борса“ АД и да свържат считаната за голяма стартъп индустрия в България с капиталовия пазар. Факт е, че улесненият „проспект“ и липсата на нужда от потвърждението му от Комисията за финансов надзор, тоест по-слабата качествена цедка, доведе до борсата компании без приходи, но с прототипи, като „Дронамикс“ и „Син Карс“. А успехът им може да повлече крак и да доведе на пазара BEAM още много проекти. Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.
Свързани компании:
12:00 | 14.09.22 г.