Съветът на директорите на Монбат АД е приел изготвения проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации. От дружеството съобщиха, че той е представен пред Комисията за финансов надзор (КФН) и вече чака одобрение от регулатора.
Става дума за издаване на конвертируеми облигации с размер до 30 млн. евро. Съветът на директорите на производителя на оловно-кисели акумулаторни батерии бе овластен да вземе това решение на последното общо събрание на акционерите, а решението бе анонсирано от изпълнителния директор Атанас Бобоков по Bloomberg TV Bulgaria в края на септември.
Средствата ще се използват за придобиване на нетекущи финансови активи, вероятно планираните покупки на завод за акумулатори в Тунис и рециклиращи мощности в Италия. Минималният размер за успех на емисията е 15 млн. евро.
Срокът на конверитуремите облигации е определен на 7 години, лихвата EURIBOR + 3%, но не по-малко от 3%. Главницата ще се погасява частично на 5-тата година (20%), 6-тата година (30%) и седмата (50%).
Конвертирането може да се извърши на 3 момента от живота на облигацията. Облигациите ще бъдат заменени за акции при цена, равна на 90% от среднопретеглената цена на акция на Монбат АД за шестте месеца, предхождащи датата на конвертиране.
На 48-мия месец от живота на облигацията може да бъде конвертиран 100% от размера й, на 66-ия месец 80%, и на 78-ия само 50%.
Финансирането е част от плановете на компанията за разширяване на бизнеса и навлизане на нови пазари, които ръководството на дружеството обяви пред своите инвеститори и медиите в края на септември.
“През следващите пет години очакваме допълнително позитивно развитие на бизнеса на Монбат, което ще дойде от органичен ръст, мащабиране на бизнеса и диверсификация в дивизия „Рециклиране“ и на продуктовата гама към литиево-йонни батерии и системи с висока мощност”, каза тогава Атанас Бобоков, главен изп. директор и председател на СД на "Монбат“.
По-конкретно Монбат е насочила вниманието си към тунизийската ASSAD, вертикално интегрирана група за производство на оловно-кисели батерии, оперираща в Северна Африка, която е в процес на дю дилиджънс, резултатите от който се очакват в края на месец декември.
До края на септември е планирано придобиването на Piombifera Italiana – една от трите най-големи рециклиращи компании в Италия.
Особен интерес представлява и развитието на двете германски компании, които Монбат придоби през юни тази година. GAIA Akkumulatorenwerke GmbH (“Гая”), една от водещите в Германия компании за литиево-йонна технология, и EAS Germany GmbH (“EAS”) бяха обединени отново в структурата на EAS Batteries GmbH.
Акциите на Монбат поскъпват с 12,32% от началото на годината и с 37,19% през послендите 12 месеца при пазарна капитализация от 423,15 млн. лв.
Свързани компании:
19:28 | 13.09.22 г.