ПИБ издаде хибриден дълг за 20 млн. евро - първи транш от втора емисия подобни облигации с предвиден общ размер до 60 млн. евро - при фиксирана лихва от 11%, съобщиха от банката.
Така общият обем на този тип книжа възлиза на 60 млн. евро, след набраните 40 млн. евро от първата емисия, като в следващите 3 години може да достигне до 100 млн. евро.
На 17 март 2011 г. и 4 юни 2012 г. ПИБ издаде по 20 млн. евро от първата си емисия хибриден дълг, като лихвата по тях бе 12,75%.
Новата емисия е регистрирана в Централен депозитар още в петък – 16 ноември 2012 г., като и двете емисии са при частно пласиране. Облигациите са поименни, безналични, лихвоносни, безсрочни, необезпечени, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, дълбоко подчинени.
Целта на емсиията е да се увеличи капиталовата база на банката, което ще поддържа развитието й като една от най-големите банкови институции в България и е с оглед изпълнението на бъдещите бизнес планове за осъществяването на тази стратегия.
Лихвените условия се обуславят от характеристиките на емисията облигации, които от своя страна се определят от изискванията на БНБ и предвижданията на Базел III за капитал от първи ред. Новият дългово-капиталов (хибриден) инструмент ще бъде включен в капитала от първи ред на банката, съгласно наредба на БНБ за капиталовите институции, след получаване на разрешение от БНБ.
Първа инвестиционна банка свика общо събрание на акционерите за 20 декември 2012 г. за гласуване на промяна в дневния ред, която да позволи на Управителния съвет на банката издаването на акции с номинален размер 100 млн. лв. до достигане на номинален размер от 210 млн. лв.
Акциите на Първа инвестиционна банка поевтиняват с 27% на годишна база до 1,40 лв. за брой и 154 млн. лв. пазарна капитализация. Активите на банката се увеличават с 11% от началото на 2012 г. до 6,8 млрд. лв. към 30 септември 2012 г.
Свързани компании:
22:01 | 13.09.22 г.