БТК: Преструктурирането включва търгово предложение за акциите ни

БТК и основният й собственик NEF Telecom Company B.V. са внесли искане в компетентния английски съд за свикването на събрания на определени техни кредитори, които да се проведат на 30 август 2012 г. в Лондон, с цел да бъде обсъдена компромисна схема за преструктуриране на дълговете, съобщи БТК чрез БФБ-София. Събранията на кредиторите ще бъдат последвани от съдебно заседание, което се очаква да се проведе на 6 септември 2012 г. с цел да се одобри компромисната схема. По-рано тази седмица Българска телекомуникационна компания АД (БТК) обяви подписването на споразумение за основните условия на продажбата и преструктурирането на групата на БТК със своите кредитори, с което се планира продажбата на 93,99% от акциите на компанията на двама финансови инвеститори - VTB Capital PLC (VTB) и Корпоративна търговска банка АД (КТБ).

Ако бъде одобрена, компромисната схема ще доведе до цялостно преструктуриране на БТК и на останалата част от групата на БТК, с цел VTB/КТБ да придобие мажоритарно дялово участие в преструктурираната група. Предложеното преструктуриране предвижда капиталови инвестиции в размер на 130 млн. евро, които ще бъдат направени в равни пропорции от страна на VTB/КТБ и ще бъдат използвани за частично погасяване на дълга на компанията в замяна на 73% от акциите в преструктурираната група.

Останалите акции ще се държат от съществуващите кредитори. Това предложение включва намаляване на общия дълг от около 1,7 млрд. евро до 588 млн. евро - посредством изплащане на дълга, преобразуване в акции и отписване на останалата част от него. Очаква се сделката да бъде финализирана през последното тримесечие на тази година.

Предложеното преструктуриране, ако бъде одобрено и финализирано, ще доведе до търгово предложение, съгласно правилата, които спазват компаниите, листвани на Българската фондова борса – София, за изкупуване на останалите акции на БТК, притежавани от съществуващите миноритарни акционери. В съобщението не се уточнява каква би била търговата цена.

Акциите на БТК се търгуват на цени между 2,5 и 3,75 лв. за акция в последните 3 месеца. Последната сделка е при цена на акция от 3,01 лв., което дава пазарна капитализация на дружеството от 869 млн. лв.

Компанията оперира под търговската марка Vivacom, като отчита 43% ръст в печалбата за първото полугодие на 2012 г.

Свързани компании: