Норвежката компания за роботи AutoStore обяви в сряда, че е оценила първичното си публично предлагане (IPO) на 31 норвежки крони на акция – в горния край на ценовата си цел, с което компанията достигна цена от 103,5 млрд. крони (12,4 млрд. долара), предава Ройтерс.
Подкрепената от SoftBank AutoStore ще бъде най-високооценената нова борсова компания в Норвегия от две десетилетия, когато стане публична на борсата в Осло по-късно в сряда.
Компанията привлече 2,7 млрд. крони от емитирането на нови акции, а съществуващите собственици като Thomas H. Lee Partners, EQT и други са продали книжа на стойност 15,3 млрд. крони.
След IPO-то свободно търгуваните акции на AutoStore ще възлизат на около 17,4% от всички акции в зависимост от използването на опция за превишаване на подписката за предлагане, обяви компанията.
Основана през 1996 г., AutoStore има 20 хил. робота, разположени в над 35 страни, които автоматизират складове. Компанията използва роботи за съхранение и намиране на стоки в складове, което позволява на клиентите да съхраняват четири пъти повече инвентар в рамките на едно и също пространство.
През април японската SoftBank купи 40% дял в норвежката компания за 2,8 млрд. долара, оценявайки AutoStore на около 7 млрд. долара в онзи момент. SoftBank не е продала акции в IPO-то.
AutoStore е най-високооцененото ново листване в Норвегия от дебюта на Statoil през 2001 г., известна като Equinor, която бе оценена на 151 млрд. крони при IPO-то си.
Четири ключови инвеститора – Alecta Pensionsforsakring, FIL Investments, Mawer Investment Management и WCM Investment Management, се ангажираха да инвестират по 200 млн. долара преди IPO-то.
Компанията, чийто клиенти включват ASDA, Gucci и Lufthansa, планира да използва постъпленията от IPO-то, за да намали дълга си, да инвестира в растеж и да позволи продажба на акции от инвеститорите си.
AutoStore отчете нетни приходи в размер на 182,1 млн. долара миналата година и очаква приходи от около 300 млн. долара през 2021 г., които ще се увеличат до 500 млн. долара през 2022 г. с портфолио от 2000 проекта на стойност 3,4 млрд. долара.
21:52 | 12.09.22 г.