Производителят на стомана ArcelorMittal набра 4 млрд. долара чрез продажбата на акции и конвертируеми по желание на инвеститорите ценни книжа – сума надхвърляща очакванията на анализаторите и самата компания, съобщава Ройтерс.
Набирането на капитал има за цел да помогне за решаването на част от дълговите проблеми на ArcelorMittal.
Най-големият в света производител на стомана, чийто рейтинг беше понижен до не инвестиционен статус „junk”, очакваше набраните средства да не надхвърлят 3,5 млрд. долара.
Компанията издаде конвертируеми по желание на инвеститорите ценни книжа за 2,25 млрд. долара с годишен купон от 6%. Когато обяви публичното предлагане в сряда ArcelorMittal очакваше купонът по книжата да е в рейнджа 5,875% – 6,375%.
Допълнително бяха набрани 1,75 млрд. долара чрез продажбата на акции за 16,75 долара всяка. Това представлява 4,4% отстъпка спрямо цената, на която акциите на компанията приключиха борсовата сесия във вторник в Ню Йорк – ден преди предлагането да бъде обявено.
Базираната в Люксембург група полага усилия да понижи дълговата си тежест, след като Standard & Poor's понижи рейтинга й до „junk” през август.
12:49 | 12.09.22 г.