Търговията с български държавни ценни книжа (ДЦК) на международнтие пазари започна днес. Страната ни пласира три емисии еврооблигации – със срок 7, 12 и 20 години, предава Ройтерс, позовавайки се на една от банките, водещи продажбата.
Според информация на агенцията въз основа на постъпилите поръчки България е определила крайния обем на книжата, а именно - около 3,1 млрд. евро. Сумата е разпределена както следва – 7-годишни облигации със съвкупна номинална стойност 1,25 млрд. евро, 12-годишни книжа за общо 1 млрд. евро, и 20-годишни – за 850 млн. евро.
Съвкупното търсене вече превишава 5,5 млрд. евро. Към 15 часа то бе за над 4 млрд. евро. Така коефициентът на покритие вече е близо 1,8. Това означава, че размерът на постъпилите поръчки превишава с 80% определения обем.
Банкерите предполагат, че постигната годишна доходност по 7-годишните облигации ще бъде приблизително 2,3%, по 12-годишните – 2,6 на сто, а по 20-годишните – 3,4%, пояснява Wall Street Journal.
Ройтерс пише, че надбавката над базисните лихвени суопове по 7-годишните книжа вече е в интервала 180-185 базисни пункта (1,8-1,85%), по 12-годишните – 210-215 базисни пункта (2,1-2,15%), а по 20-годишните – 245-250 базисни пункта (2,45-2,55%). Така към 16:20 часа средната доходност е с 10-15 базисни пункта по-ниска в сравнение с първоначално обявената от агенцията.
Доходността е добра, имайки предвид, че по 10-годишните еврооблигации за 1,5 млрд. евро, емитирани през лятото на 2014 г., постигнатата годишна доходност бе 3,055%.
Поръчки се подават и в момента, като по-късно днес се очаква да бъдат обявени количеството, проявеният инвеститорски интерс и като цяло – финалните параметри на трите емисии.
От пресцентъра на Министерството на финансите (МФ) отказват по-подробен коментар, като потвърждават, че повече информация ще разпространят след края на предлагането.
Със сумата от 3,1 млрд. евро правителството на практика постига целта си за набиране на близо 6,9 млрд. лв. от международните пазари - количество, заложено в емисионната политика за 2015 г. Ако цялото търсене бъде задоволено, то няма да се наложи да излизаме повторно на международните капиталови пазари през есента, както министърът на финансите Владислав Горанов коментира изпълнението на емисионната политика за тази година.
Банките, които са ангажирани с дилърството и пласирането на книжата, са Citigroup, HSBC, Societe Generale и UniCredit.
Агенциите поясняват, че емисиите идват в момент, в който глобалното търсене на облигации с нисък рейтинг е високо.
Припомняме още, че в края на декември 2014 г. агенция Standard & Poor's отне инвестиционния рейтинг на страната, докато другите две водещи компании - Fitch и Moody's все още поставят българските книжа в инвестиционния клас.
* Статията е актуализира в 15:11 часа с коментар от пресцентъра на МФ и в 16:20 часа с информация за предполагаемия краен обем и коефициента на покритие.
10:13 | 14.09.22 г.