Акциите на банковия и застрахователния отдел на Japan Post Holdings Co., държавната пощенска служба на Япония, бяха оценени в горните пазарни граници като част от тристранно първично публично предлагане (Initial Public Offering, IPO), сигнализирайки силно търсене за най-голямата приватизационна сделка в страната от 80-те години на миналия век насам, съобщава Bloomberg.
Акциите на Japan Post Bank Co. се предлагат срещу 1450 йени (12,15 долара) за брой, а на Japan Post Insurance Co. - срещу 2200 йени (18,44 долара) за брой, показа отчет на министерство на финансите в понеделник. Правителството ще привлече 743 млрд. йени (6,2 млрд. долара) от продажбата на отделите, сочат изчисления на Bloomberg. Цената за холдинговата компания ще бъде определена на 26 октомври.
Инвеститорите пренебрегнаха двумесечния срив на фондовите пазари с поръчки, които надвишиха броя на предложените акции само след два дни, заявиха запознати източници през миналата седмица. Правителството на министър-председателя Шинзо Абе се опитва да привлече 1,4 трлн. йени (11,7 млрд. долара) в най-голямото първично публично предлагане за тази година.
Банковото подразделение първоначално се предлагаше на цена в диапазона от 1250 до 1450 йени за акция, а застрахователното – между 1900 и 2200 йени. Холдинговата компания се предлага на цена между 1100 и 1400 йени. Трите компании са вписани на 4 ноември.
Акциите на пощенската служба, създадена още през 1871 г., се предлагат основно на физически лица като част от целта на Абе да накара хората да инвестират по-голяма част от спестяванията си. Чуждите институции са получили 20%. Част от приходите ще бъдат използвани за възстановяване на региони в североизточната част на страната, разрушени от земетресението и цунамито през 2011 г.
Около 11% от трите компании ще бъдат продадени в първичното публично предлагане, което ще се превърне в най-голямата държавна продажба на активи след тази на Nippon Telegraph & Telephone Corp. през 1987 г. Банката и застрахователната компания в крайна сметка ще бъдат напълно продадени при по-късни предлагания, като в същото време поне една трета от холдинговата компания ще остане собственост на правителството.
Japan Post Bank е най-големият собственик на депозити в страната, а Japan Post Insurance е най-големият застраховател по активи. Бившият министър-председател Юничиро Коидзуми първи представи планове за продажба още преди десетилетие, твърдейки, че активите ще се развият по-ефективно в частни ръце. Банката, която е сред най-големите притежатели на японски държавни ценни книжа, вече започва да измества фокуса си към други облигации, за да повиши възвращаемостта.
Около 60 компании работят по първичното публично предлагане. Глобалните координатори са Nomura Holdings Inc., Goldman Sachs Group Inc., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. и JPMorgan Chase & Co.
08:11 | 14.09.22 г.