Телефонната компания Frontier Communications планира да емитира облигации за 6,6 млрд. долара, за да събере средства за закупуването на стационарни активи от Verizon Communications. Новината идва, след като на пазара на облигации с рейтинг "junk" не е имало издаване на ценни книжа от близо месец, съобщава Bloomberg.
Доставчикът на комуникационни услуги, който преди време обяви плановете си да издаде дълг със спекулативен рейтинг, за да финансира придобиването, може да продаде облигациите на три части, твърди запознат източник. Frontier планира да започне продажбата на ценните книжа днес и да приключи на 15 или 16 септември, казва източникът, поискал анонимност, тъй като информацията все още не е публична.
Офертата на базираната в Кънектикът Frontier ще бъде втората най-голяма деноминирана в долари и с рейтинг „junk“ сделка, след като Valeant Pharmaceuticals International продаде ценни книжа за около 10 млрд. долара през март. Сделката ще бъде и първата с висока доходност на пазара от близо месец насам.
Облигациите ще бъдат представени на пазара от JPMorgan Chase & Co., Bank of America и Citigroup.
16:47 | 12.09.22 г.