Xpeng ще набере 1,8 млрд. долара от листването си на борсата в Хонконг

Китайският производител на електрически превозни средства Xpeng Inc. очаква да набере около 14 милиарда хонконгски долара (1,8 млрд. щатски долара) от листването си на борсата в Хонконг, твърдят пред Bloomberg източници, запознати с темата.

Листнатата в САЩ Xpeng е продала 85 млн. акции при оценка за всяка акция от 165 хонконгски долара, което представлява отстъпка от около 4,1% спрямо цената на депозитираните разписки на концерна, търгувани в Ню Йорк в края на редовната сесия във вторник (29 юни). Съществува опция за преразпределяне на допълнителни 12,75 млн. акции, които биха осигурили още 270 млн. долара, съобщава Ройтерс.

Xpeng беше определила максимална цена от 180 хонконгски долара за акция за частта, запазена за инвеститорите на дребно.

Съгласно условията на борсата в Хонконг вторичното листване изисква поне две фискални години, в които емитентът е спазвал регулациите на друга квалифицирана борса. Xpeng избра двойно първично листване вместо вторично публично предлагане, тъй като акциите ѝ се търгуват на борсата в Ню Йорк от миналата година. Този тип листване позволява на квалифицираните китайски инвеститори да инвестират в компанията чрез опцията Stock Connect, която свързва борсата в Шанхай с тази в Хонконг.

Очаква се търговията с акции на концерна в Хонконг да започне на 7 юли, като за момента говорител на Xpeng отказва да коментира въпроса. 

Xpeng е поредната компания, която се присъединява към фирмите от Китай, продаващи акции в Хонконг, което им осигурява хеджиране срещу риска да бъдат премахнати от американските борси. Същевременно този ход позволява на концерна да разшири своята база от инвеститори, измествайки я по-близо до родна земя.

Около 37 млрд. долара са набрани чрез такива домашни листвания, откакто Alibaba Group Holding Ltd. стартира тенденцията в края на 2019 г. Преди Xpeng онлайн платформата за пътувания Trip.com Group Ltd. набра 1,2 млрд. долара чрез второ листване в Хонконг през април.

Базираната в Гуанджоу компания ще бъде първата от трите търгувани в САЩ китайски производители на електромобили, която извършва двойно листване. Nio Inc. и Li Auto Inc. също планират продажби на акции в азиатския финансов център, съобщи Bloomberg News през март.

Xpeng излезе на борсата в Ню Йорк през август 2020 г. чрез първично публично предлагане (IPO), чрез което набра 1,72 млрд. долара. От пика на 23 ноември цената на акциите ѝ се е понижила с 39%, но въпреки това те се търгуват при почти трикратен ръст спрямо стойността им от IPO-то.

През тази година САЩ отчитат рекорден поток от китайски компании на американските борси. Фирми от континентален Китай и Хонконг са набрали 6,6 млрд. долара чрез IPO в САЩ през тази година – рекордно начало и осемкратно увеличение спрямо същия период на 2020 г., показват данни.

Най-голямото IPO в размер на 1,6 млрд. долара е на производителя на електронни цигари RLX Technology Inc., следвано от това за 947 млн. долара на софтуерната компания Tuya Inc.

Didi Chuxing подаде документи за многомилиардно IPO в САЩ, което може да оцени гиганта за превоз на до 100 млрд. долара. Друг транспортен стартъп - Full Truck Alliance, също работи върху американско листване тази година, което може да набере до 2 млрд. долара, коментират запознати.

Интересът към акциите на Xpeng остава силен на фона на технологичните разработки на компанията. В началото на тази година концернът представи новите функции за автономно шофиране по магистрали, с което предизвика американския концерн Tesla в рамките на най-големия автомобилен пазар в света. Стартъпът представи системата Navigation Guided Pilot, или NGP, която позволява на превозните средства автоматично да сменят лентата на движение, да ускоряват или забавят, да изпреварват автомобили, както и да влизат и излизат от магистрали.

Функциите са част от по-широка актуализация, която позволява на клиентите да изтеглят нов софтуер чрез WiFi и напомня надграждането на операционната система на телефон.