-
Вградената в цените на щатските ДЦК инфлация говори за преходност
Инвеститорите залагат тя да достигне своя връх през идните две години и след това да намалее през следващите осем
1 -
Дисперсията сочи несигурност пред американския фондов пазар
Тя е симптом на много различни възгледи за пътя на пазарите и различните индустрии и компании през следващите месеци
-
Смущенията в предлагането събуждат облигационните „мечки”
Доходността по дълговите книжа расте успоредно с тревогите за ускоряване на инфлацията
-
Чакат ли ни отново десетилетия на отрицателна възвръщаемост за облигациите?
Те са показали отрицателна реална възвръщаемост през 6 от 12-те десетилетия от 1900 г. насам, включително през четири последователни десетилетия след 1940 г.
-
Една количествена теория за щатските ДЦК
Трудно е да се открие рационална цена за актив с гарантиран купувач
1 -
С вдигането на лихвите от Фед доходността на ДЦК ще се нормализира
Разумно е инвеститорите да осребрят скорошния подем при държавните облигации преди щедростта на Федералния резерв да се е изчерпала
-
Инфлацията поставя дюрационен проблем пред инвеститорите
Промяната на пазарите вероятно ще преобърне традиционното разпределение на активите
2 -
Дните на 10-годишните щатски ДЦК с ниска доходност са преброени
Доходността по базовата за световните финанси емисия може да се удвои през идните години
1
Таг доходност
Пазари