AIG ще бъде новият собственик на БТК

Цената за придобиването на една акция е 11,25 лв. (5,75 евро), което е равностойността на 2,112 млрд. лева (1,080 млрд. евро) за 65 процента от акциите и също включва наскоро предложения дивидент от 0,55 лв. (0,28 евро) за акция. С това общата стойност на БТК възлиза на 3,25 млрд. лева (1,661 млрд. евро).

AIG Global Investment Group ще придобие акциите чрез дъщерната си компания AIG Capital Partners. Част от сделката ще бъде финансирана от AIG New Europe Fund II, L.P., частен инвестиционен фонд за директни инвестиции в Централна и Източна Европа. Инвестицията се ръководи от екип, работещ основно в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) с офиси във Варшава, Будапеща и Букурещ.

Допълнително се очаква AIG да придобие в кратки срокове още 25 процента от акциите на БТК като част от сделката. 

Към момента делът от 65 процента от БТК е собственост на Viva Ventures и Novator притежава опция да изкупи този дял. Трансферът на акциите на БТК към AIG Global Investment Group ще стане на или след 11 юни 2007 г., когато отпадат всички ограничения, определени в приватизационния договор от 2004 г. Сделката се сключва под определени условия, сред които са одобрение от страна на регулаторните органи, отговарящи за конкуренцията.

След приключване на операциите по придобиването на акциите и в съответствие с българското законодателство, AIG ще обяви търг за оставащите дялове от БТК.

“Ние сме привлечени от възможностите за ръст на компанията, националното покритие, солидното управление и значителните възможности за диверсификация, които предлага БТК. Придобиването на БТК е част от нашата стратегия за инвестиции в този развиващ се регион и се основава на значителния ни опит както в България, така и в сектора на телекомуникациите. AIG очаква да започне да подпомага БТК в нейното бъдещо развитие като водещ телекомуникационен оператор в страната”, каза Пиер Мелинджър, който отговаря за инвестиционната дейност на AIG Capital Partners в Централна и Източна Европа.

Роберт Томпсън, главен управляващ директор и ръководител на AIG Global Investment Group Alternative Investments, заяви, че сключването на тази сделка е първокласен пример за възможността на AIG да съчетава добре развитото си местно присъствие с глобалните си възможности и обхват.

“Ние сме удовлетворени от реализацията на нашата инвестиция в БТК, в която участваме от 2003 г. Ние сме инвеститори в различни сектори в България от 1999 г. и ще продължим да инвестираме в страната, тъй като присъединяването на България към Европейския съюз ще подобри допълнително инвестиционния климат“, каза Тор Бьорголфсон, основател на Novator.

„Благоприятните условия за работа в България дадоха възможност на Новатор ефективно да изпълнява своята инвестиционна стратегия. Чрез сериозна инвестиционна програма, която в момента достига почти 500 млн. евро след приватизацията, и чрез ясни управленски цели, БТК стана лидер по отношение на технологиите, операциите и услугите и значително увеличи конкуренцията на пазара в полза на потребителите. Вярвам, че сега е точното време за новия собственик да поведе БТК към следващата фаза на развитие”, добави Бьорголфсон.

AIG Global Investment Group бяха консултирани от UBS както и от Allen & Overy и от юридическата кантора LIC Penkov, Markov & Partners. Консултанти на Novator по сделката бяха Lehman Brothers, Linklaters и юридическата кантора Джингов, Гугински, Кючюков и Величков.

AIG Global Investment Group се занимава с управление на активи в областта на акциите и дяловите участия, облигациите, фиксираните доходи, управлението на хедж-фондове, инвестиционните фондове и недвижимите имоти в световен мащаб. Към 31 март 2007 г. групата управлява активи на стойност повече от 687 милиарда щатски долара, а служителите й са над 2000 в 44 офиса из целия свят. Стойността на управляваните активи включва 579 милиарда долара от дъщерни на AIG активи. AIG Global Investment Group се състои от група международни компании, предоставящи инвестиционни консултации, услуги и продукти за пазарно управление на активи на клиенти.

Като компания от състава на AIG Global Investment Group, AIG Capital Partners е водещ финансов инвеститор в нововъзникващи пазари, за който работят 100 инвестиционни посредника в 19 представителства по света. Всички компании от състава на AIG Global Investment Group са дъщерни на American International Group Inc., листвана на Нюйоркската фондова борса.

След публикуването на съобщението, търговията с акциите на БТК бе спряна за един час от 9:38 ч. до 10:38 ч. От възстановяването на търговията до момента по позицията има сключена само една сделка с 12 лота на цена от 11,75 лв., което представлява спад от 2%.

Свързани компании: