Азиатските валути поскъпнаха срещу долара

Изпадналият в слабост долар спадна вчера срещу азиатските валути при отварянето на местните пазари след празниците от миналата седмица. Допълнителен повод за силата на азиатските валути беше увеличената риторика между САЩ и Япония.

 

В петък Тим Адамс, заместник-министър на финансите на САЩ, отговарящ за международните работи, предупреди да не се използват вербални интервенции на валутните пазари, което беше намек към японските му колеги, които нееднократно заявиха, че финалното комюнике на Г-7 от миналия месец не призовава към слабост на долара срещу йената.

 

Коментарите на Адамс засилиха спекулациите, че американските власти активно търсят обезценка на долара. Подобни спекулации са опасни, тъй като могат да доведат до разпродажби на зелените пари по подобие на последното тримесечие на 2004 година, когато еврото нарасна с 12% срещу долара само за 10 седмици.

 

Йената вчера беше подкрепена и от първото покачване за последните 15 години на цените на японските имоти, което е допълнителен сигнал, че дефлацията в страната изчезва. В допълнение председателя на ЯЦБ Тошихико Фукуй оповести, че икономиката е в чудесна форма и че излишните ликвидни средства във финансовия сектор ще бъдат напълно премахнати в рамките на няколко седмици.

 

Анализаторите коментираха, че следващият етап е нормализирането на лихвените проценти и че съществува риск тяхното покачване да започне през юли или август вместо в края на годината. В крайна сметка всичко това доведе до поскъпване на йената срещу долара, еврото, стерлинга и австралийския долар. Други валути от региона, като корейският вон, малайзийският рингит и сингапурският долар, последваха йената и достигнаха 8-годишни върхове срещу долара. Тайванският долар и индонезийската рупия също поскъпнаха срещу американската валута.

 

В същото време обаче доларът успя да обърне първоначалните загуби срещу европейските валути, които доведоха по-рано през деня до нов едногодишен връх на еврото на 1.2787, на стерлинга на 1.8689 и на швейцарския франк на 1.2181.

 

Последвалият обрат стана въпреки излезлите през деня силни данни от Стария континент. В Германия индустриалните поръчки нараснаха със 17.2% на месечна и 15% на годишна база. Във Великобритания входящият индекс на производствените цени за април нарасна с 2.5% на месечна и 2.5% на годишна база, а изходящият индекс отчете увеличение от 0.6% на месечна и 2.4% на годишна база. Тези данни допълнително намалиха очакванията за намаление на лихвите на АЦБ.

 

Американският долар поскъпна и срещу канадския долар, тъй като в Канада началното жилищно строителство излезе под предварителните очаквания.

 

Обратът при долара най-вероятно се дължи на спада на цените на петрола, както и на закриването на къси доларови позиции преди излизането на важни новини по-късно тази седмица, като например съвещанието на Федералния резерв в сряда и данните за търговския баланс в петък. На вниманието на пазарите ще бъде и утрешното публикуване на отчета на финансовото министерство на САЩ, в който най-вероятно Китай ще бъде обявен за валутен манипулатор. Ако това се окаже така, мнозина предричат бързо движение до нива от 1.30 при евро-долар.

Еврото вчера достигна нов 1-годишен връх, но впоследствие загуби позиции и спадна. Пред единната валута е надвиснала опасността за сериозна корекция в посока надолу.

 

Първа съпротива е най-високата достигната точка вчера на 1.2786. Впоследствие идва 1.2890, което е 62% корекция на големия спад от 1.3666 до 1.1640.

 

В посока надолу първа подкрепа е дъното от петък на 1.2675, където се намира и 50% корекция на покачването 1.2555-1.2786. Пробив на дъното на 1.2555 означава временно спиране на покачването от последния месец на единната валута и течаща корекция в посока надолу.

Вчера доларът задълбочи спада си срещу йената и достигна нива от 111. Това дъно е и първа подкрепа, следвана от психологическото 110. Впоследствие идва и 109.20, което е 62% корекция на голямото миналогодишното покачване 101.68-121.40.

 

При покачване първа съпротива е дъното от 1 май на 112.34. Следва бившето няколкомесечно дъно на 113.42, което беше силна подкрепа, а сега ще играе същата роля на съпротива.

Стерлингът продължи рязко да се покачва и премина над 1.86, където се намира 62% корекция на големия спад от 1.9552 до 1.7048. Затвярането за втори пореден ден обаче остава под въпросната цифра. В момента съществува опасност от корекция на рязкото поскъпване през последния месец. Първа съпротива е 1.86, следвана от вчерашния връх, а впоследствие и 1.8775, където се намира връх от юли 2004 година.

 

В посока надолу първа подкрепа е 1.85, където се намира вече бивш многомесечен връх. Следва добра подкрепа на 1.8390, което е 62% корекция на покачването 1.8205-1.8686. Впоследствие идва и 1.8330.

Долар-швейцарски франк направи ново дъно, но по подобие на останалите европейски валути силата му най-вероятно ще бъде ограничена до текущите нива. Първа подкрепа е вчерашното дъно. Впоследствие зоната 1.20-1.21 ще окаже много силна подкрепа и най-вероятно ще спре спада, който наблюдаваме през последния месец.

 

При покачване първа съпротива е 1.2320, което е 62% корекция на спада 1.2423-1.2181. Следва върхът на 1.2451, а впоследствие идва и бившето дъно на 1.2555, което беше преди време силна подкрепа в продължение на месеци, а сега ще играе ролята на съпротива.

Австралийският долар успя да направи нов минимален връх, но в последните дни след всеки връх следва движение надолу, което ни кара да предполагаме, че тук някъде се изчерпва интересът на купувачите. В същото време в посока нагоре има и много силни съпротиви. Първа такава е 0.7760, което е 76% корекция на едногодишния спад 0.7991-0.7015.

 

При спад първа подкрепа е 0.7650. Следва 0.7550, което е 23% корекция на покачването 0.7015-0.7746, както и дъното от вторник, от което тръгна последният силен растеж. Преди това зоната около 0.76 е еластична и оказваше роля на съпротива и подкрепа при предишни покачвания и спадове.