Коментарите на финансовия министър на САЩ в Давос сринаха долара

ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР – Калин Георгиев

Доларът се понижи до най-ниското си ниво за последните три години. В основата на силното поевтиняване на щатската валута бе участието на финансовия министър на САЩ Стивън Мнучин на икономическия форум в Давос. Мнучин заяви, че протекционистките мерки на администрацията на президента Доналд Тръмп, свързани с външната търговия на страната са добри за САЩ. Американският финансов министър допълни още, че отслабването на долара е благоприятно за американската външна търговия и, че в дългосрочен план валутата ще поскъпне в резултат от засилването на икономиката. От друга страна, германският канцлер Ангела Меркел даде положителен сигнал по отношение изказването на Мнучин, заявявайки, че ЕС трябва да вземе пример от тези действия като реформира данъчната си система.

Коментарите на Мнучин дадоха нов тласък на продажбите при долара. Доларовият индекс, показващ изменението на американските пари спрямо кошницата от шест основни валути, спадна с почти един процент до 89,26 пункта, пробивайки психологическата подкрепа от 90 пункта за първи път от декември 2014 г. Китайският юан бе сред най-силно представилите се валути спрямо долара. Двойката USD/CNH се търгуваше на нива около 6,3570, след като Лиу Хи, който е главен съветник на китайския президент Си Дзинпин заяви на форума в Давос, че Китай застава твърдо зад икономическата глобализация и сегашния вид на международната търговия. 

Еврото се изкачи до нов 3-годишен връх, пробивайки съпротивата на 1,2400 долара за евро. Вниманието на пазарните участници е насочено към предстоящото днес заседание на Европейската централна банка и решението на институцията за основния лихвен процент. Британският паунд поскъпна до най-високото си равнище от референдума за излизане на страната от ЕС насам. Причина за силния резултат на британската валута бе слабостта на долара, както и данните за равнището на безработица във Великобритания. За месец ноември нивото на безработица в страната достигна 4,3%, оправдавайки очакванията на анализаторите. Положителен сигнал дадоха и данните за средните месечни доходи, които отчитат ръст с 2,4% на тримесечна база.

Австралийският долар отчете нов силен резултат спрямо долара. Двойката AUD/USD се търгуваше с повишение на нива около 0,8050. В същото време новозеландският долар регистрира спад до 0,7338, въпреки че по-рано през деня успя да нарасне до 0,7435. Причина за негативното представяне на новозеландската валута се оказаха разочароващите данни за инфлацията в страната. На годишна база индексът на потребителските цени намаля до 1,6%. Предварителните прогнози на икономистите бяха, че инфлацията в страната ще се запази на досегашното ниво от 1,9%. На тримесечна база потребителските цени в Нова Зеландия бележат забавяне до 0,1% спрямо предварителните очаквания за 0,4%.

Слабостта на долара изпрати златото на 18-месечен връх. Спот цената на благородния метал се повиши с 1,3% до 1 358,37 долара за тройунция - най-високото равнище от август 2016 г. насам. Фючърсите със срок на доставка през месец февруари добавиха 19,50 долара, завършвайки деня на нива от 1 356,30 долара за тройунция. "Ако слабостта на долара се запази това може да доведе до повишение и печалби за златото", коментира Роб Луц, главен инвестиционен стратег в Cabot Wealth Management. "Глобалните инвеститори са притеснени относно потенциалната търговска война между САЩ и Китай. Това, от своя страна, се явява силна подкрепа за цената на златото", заяви Ричард Хю, фонд мениджър в HuaAn Gold, който е най-големият борсово търгуван фонд за злато в Китай. "Мисля, че цената на жълтия метал ще продължи да се повишава подобно на другите стоки", допълни още Хю. Фючърсите на среброто скочиха до 17,50 долара за тройунция, след като през предходната сесия металът се бе понижил до 17,03 долара. Платината добави 0,8% към стойността си, достигайки 1 014,50 долара, докато паладият скочи с 1,8%, затваряйки на 1 111,10 долара.

Петролът се върна към растеж след добрите данни за петролните запаси в САЩ, които отбелязаха понижение за десета поредна седмица. За седмицата до 19 януари нивото на запасите е намаляло с 1.07 млн. барела. В резултат фючърсите на американския лек суров петрол нараснаха с близо един процент, достигайки 66,20 долара за барел, което е най-високото равнище от декември 2014 г. Сорт Брент поскъпна с половин процент, затваряйки на ниво от 70,95 долара. Икономическият растеж подкрепя ръста в търсенето на петролни продукти. Русия и страните от ОПЕК работят съвместно в опит петролният пазар да бъде ребалансиран чрез настоящата програма за ограничени добиви, която за сега се очертава да продължи до края на годината.

Wall Street завърши със смесено представяне. Индексът на сините чипове Dow Jones завърши на ново рекордно ниво, поскъпвайки с 0,16% до 26 252,12 пункта. На другия полюс бе технологичният Nasdaq, който загуби малко над половин процент, затваряйки на ниво от 7 415,06 пункта. S&P 500 се търгуваше без сериозно изменение за деня на нивата около 2 837.54 пункта. Тревогите на инвеститорите около протекционистката реторика на администрацията на Тръмп създаде натиск върху водещите индекси. По-рано в сряда американският министър на търговията Уилбър Рос заяви, че САЩ са готови да започнат търговска война с Китай. Инвеститорите следят внимателно и представянето на долара, който по-рано през деня достигна ново 3-годишно дъно.

В Европа водещите индекси се оцветиха в червено на фона на коментарите, които дойдоха от международния икономически форум в Давос. Общоевропейският индекс Euro Stoxx 600 отстъпи с половин процент. С най-слаб резултат бе британският FTSE 100, който намаля с 1,14% до 7 643,43 пункта. Dax 30 се понижи с малко над един процент до 13 414,74 пункта. Акциите на швейцарската фармацевтична компания Novartis нараснаха с 2,7%, след като от компанията обявиха, че за 2017 г. приходите са надминали предварителните прогнози на анализаторите. Изпълнителният директор на Novartis заяви, че това бе "забележителна година на иновации". Книжата на Sage спаднаха с над 6%, въпреки че за последното тримесечие приходите на компанията са се увеличили с 6,3%.
Голямото събитие в четвъртък безспорно е заседанието на Европейската централна банка. В 14:45 часа българско време ще бъде обявено решението на централната банка за размера на основния лихвен процент.

Преобладаващите очаквания са, че от ЕЦБ ще запазят основната лихва без промяна на досегашното ниво от 0.0%. Инвеститорите обаче ще следят внимателно пресконференцията на председателя на централната банка Марио Драги. Очакванията са Драги да опита да охлади еврото, което според доста от членовете на ЕЦБ успя да поскъпне значително. Сред другите по-важни новини от днешния ден са данните за молбите за помощи при безработица, както и стоковия търговски баланс в САЩ, които ще бъдат оповестени в 15:30 часа.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР – Стефан Стефанов

EUR/NZD

След вчерашното рязко покачване цената отново се върна над 13-периодната пълзяща средна, като едновременно с това направи и „бича поглъщаща“ формация, в обхвата на която влизат цели девет предходни периода. Всичко това дава инерция на евентуален вариант за покачване. Целта на „поглъщащата“ свещ съвпада със съпротивите от предходни два върха, а именно зоната около 1,7045. Ако ситуацията се развие по този начин, ще станем свидетели и на пробив на вратната линия на възможната „обърната глава с рамене“. Това, от своя страна, увеличава потенциала на възходящото движение до зоната около 1,7325, където е целта на формацията, а също и ниво на съпротива от регистрираните върхове от края на 2017-та г. Всичко това означава, че евентуалното движение може да бъде над 400 пипса.

EUR/GBP

Вчера EUR/GBP изпълни идеята за поевтиняване и достигна предполагаемото ниво на 0,8730. Ключово за бъдещото движение ще бъде евентуален пробив на дъното на 0,8689. Ако станем свидетели на това, ще има голяма вероятност за продължителна „меча“ доминация и достигане до широката зона между 0,8400 и 0,8290.

EUR/USD

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.