Силните данни от еврозоната изстреляха еврото нагоре

ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР – Калин Георгиев

По време на вчерашната сесия еврото поскъпна, след като данните за брутния вътрешен продукт на Германия надхвърлиха предварителните прогнози на икономистите. За третото тримесечие на годината най-голямата европейска икономика е успяла да постигне ръст от 0,8% при предварителни очаквания за повишение от 0,6%. Данните за прогнозния брутен вътрешен продукт на Италия също изненадаха пазарните участници, след като на тримесечна база БВП се ускорява до 0,5% спрямо прогнозите за 0,4 на сто. Силните икономически новини засилиха ентусиазма на инвеститорите относно икономическото развитие в еврозоната, в резултат на което единната валута нарасна с 1,1% до 1,1794 долара. Това е най-доброто дневно повишение за еврото от 27 юни насам. "Основният фактор, отговорен за силното представяне на европейската валута бяха солидните данни за германския БВП", коментира Ерик Вилория, валутен стратег в Wells Fargo. Спрямо британския паунд европейската валута реализира ръст от 0,74%.

Зелените пари завършиха вчерашния ден на негативна територия. Доларовият индекс, измерващ изменението на валутата спрямо 6 от основните валути, отстъпи с 0,7 на сто до 93,828 пункта. В същото време британският паунд запази волатилното си представяне от последните няколко сесии. Данните за инфлацията в Обединеното кралство се оказаха малко по-слаби от предварително очакваните. А това поражда съмнения относно бъдещите повишения на лихвените нива от страна на Английската централна банка. Новозеландският долар, който е чувствителен към икономическите данни, идващи от Китай, се представи посредствено, завършвайки деня на нива, близки до 0,6875 долара. Китайските продажби на дребно, както и индустриалното производство, не оправдаха очакванията на анализаторите, а това оказа натиск върху представянето на новозеландската валута.

Златото се възползва от слабостта на долара, завършвайки деня на положителна територия. Спот цената на метала нарасна с 0,34% до 1 281,94 долара за тройунция, докато фючърсите със срок на доставка през месец декември повишиха стойността си с 0,3% до 1 282,90 долара. "Като цяло пазарите на акции проявяват признаци на забавяне, поради което е налице диверсифициране на инвестиционните портфейли в посока сигурни убежища като златото", заяви Дан Хюси, пазарен стратег в RJO Futures. Според него не е изключено в краткосрочен план цената на златото да достигне 1 350 долара. Другите благородни метали имаха смесено представяне. Фючърсите на среброто поскъпнаха с 0,1% до 17,05 долара за тройунция. Платината обаче реализира понижение, поевтинявайки с половин процент до 927 долара.

Мрачните прогнози относно ръста на световното търсене на петрол, както и опасенията около увеличаването на шистовото производство в САЩ доведоха до силното поевтиняване на петрола. В понеделник американски представители коментираха, че през декември добивите на шистов петрол ще достигнат 80 000 барела дневно. По този начин шистовото производство в Щатите ще се увеличи за дванадесети пореден месец. Черното злато затвори със спад от 2%, достигайки 55,50 долара за барел. Сортът Брент отстъпи с близо 1,7%, или 1,04 долара, до 62,12 долара. Пазарни наблюдатели коментираха, че поевтиняването е накарало някои от краткосрочните трейдъри да закрият позициите си. Брентът отчете сериозно понижение, особено след пробива на 14-периодната пълзяща средна, което се случва за първи път от 3 седмици насам.

Wall Street затвори във вторник на червена територия. Сред водещите индекси с най-слабо представяне бе технологичния Nasdaq, който загуби 0,3% от стойността си, отстъпвайки до 6 737,87 пункта. Dow Jones завърши сесията със спад от 0,13%, или 30,23 пункта, до 23 409.47. С най-слаб резултат в индекса бяха акциите на General Electric, които се сринаха с 5,9%, достигайки най-ниското си ниво от 2011 г. насам. За последните два дни книжата на GE са загубили над 12% от стойността си. Причина за силното поевтиняване се оказа планът за преструктуриране  на компанията, който предвижда орязване размера на дивидентите с 50%. S&P 500 спадна с 0,2 на сто до 2 578,87 пункта, след като акциите на компаниите от енергийния сектор бяха най-слабо представилите се.

В Европа фондовите пазари също завършиха на негативна територия. Euro Stoxx 600 затвори с понижение от 0,6%. Водещият френски индекс САС40 отстъпи с половин процент до 5 315,58 пункта, докато британския FTSE100 приключи деня без сериозно изменение на нива от 7 414,42 пункта. Компаниите от енергийния сектор отчетоха най-слаби резултати, повлияни от силното поевтиняване при петрола. Книжата на Anglo American, Rio Tinto и Glencore загубиха повече от 2,5% от стойността си. Телекомуникационният сектор бе сред малкото печеливши, реализирайки ръст от почти 0,4 на сто. Акциите на Vodafone нараснаха с над 5%, след като последните финансови данни, публикувани от компанията показаха, че приходите на телеком оператора бележат ръст от почти 10% на годишна база.

Сред по-важните събития от днешния икономически календар са данните за равнището на безработица във Великобритания. Прогнозите на икономистите са, че нивото на безработица в страната ще се запази без промяна при 4,3%. В 12.00 часа на обяд ще бъде публикувана информация за търговския баланс на еврозоната. Особен интерес за пазарните участници представляват данните за нивото на инфлация в САЩ, които ще бъдат обявени в 15.30 часа българско време. Предварителните прогнози са за ръст на индекса на потребителските цени до 2,2% на годишна база за октомври. По-сериозно разминаване между реалната и прогнозната стойност може да доведе до повишаване на волатилността при двойките, в които участва долара.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР – Здравко Пиринлиев

USD/JPY

Продължаваме да следим потенциалното корективно движение при валутната двойка USD/JPY. Както прогнозирахме, ценовото движение показа слабост и не успя да регистрира по-висок локален максимум и достигна първия таргет от 113,00. Днешното публикуване на CPI индекса в САЩ ще внесе волатилност при всички валутни двойки с долара. Тук ни интересуват по-ниски стойности от очакването. Това ще задълбочи корективното движение. Пазарите очакват ръст от 0,2%.

GBP/USD

Вчера коментирахме: “Днес ще бъдат публикувани данни за инфлацията във Великобритания. Очакванията за CPI индексът са за 3,1%. Ако видим публикуване на по-високи данни, ще купуваме валутната двойка. Манията около монетарната политика на банката и затягането ѝ влияят силно бичи на лирата. Интересуват ни само по-силни данни. Ценовото движение тогава ще има потенциала да тества зоната на съпротива от 1,3220.“

Данните от CPI индекса не регистрираха покачване в нивото на инфлацията и това разочарова пазарите. Фактът обаче че новината беше неутрализирана от пазарните участници и еуфорията около Брекзит говорят, че инвеститорското настроение спрямо лирата е бичо. Днешните новини (най-вече безработицата) ще ги търгуваме само, ако излязат положителни.

CAD/JPY

На 08.11 коментирахме: “Ценовото движение формира по-ниски локални максимуми и по-ниски локални минимуми. Кондицията е на низходящ тренд. Очакваме цената да тества нивото от 87,88.”

Вече е наличен пробив на нивото и цената формира диапазон. Идеята за тест на нивото от 87,88 остава валидна.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.