Ирландия преструктурира банковата си система

Съкращенията на работни места в Ирландия се засилиха още повече миналата седмица. Ulster Bank, ирландското подразделение на британската банка RBS, съобщи, че планира да съкрати още 250 служители в страната, след като вече затвори своята ипотечна банка, базирана в Дъблин, First Active, пише FT.

Този ход е само началото на мащабно преструктуриране в сектора, което ще започне, след като Националната агенция за управление на активи (Nama), „токсичната“ банка, създадена от ирландското правителство, започне да прочиства пет от шестте ирландски банки от просрочени кредити на стойност 87 млрд. евро, или половината от ирландския брутен национален продукт.

Банката, която смята да изкупува просрочени ипотеки върху бизнес имоти в Ирландия, ще бъде катализатор на процеса на преструктуриране на ирландската банкова система, който ще доведе до сливания, прекратяване на дейност и понижена конкуренция в сектора, смятат анализатори.

„Формиращото се мнение е, че ще има само три банкови групи - Allied Irish Banks (AIB) и Bank of Ireland, както и трета, която включва... Permanent TSB, Irish Nationwide и EBS“, казва Дермот О'Лиъри, главен икономист в Goodbody Stockbrokers.

Очакванията са, че ирландският парламент ще одобри създаването на Nama идния месец. Банката „почти веднага“ ще започне процеса по изкупуване на първите траншове от лоши кредити от институциите на понижени нива, които тепърва ще бъдат одобрени, пише изданието.

След като процесът бъде завършен следващото лято, на пазара ще има по-малко банки. Въпреки че очакванията са все още неясни ролята на двете водещи публични банкови групи, AIB и Bank of Ireland, се очаква да бъде още по-доминираща.

След като бъдат прочистени от лошите кредити някои от ипотечните институции като Irish Nationwide и EBS, може да бъдат слети с други кредитори като Anglo Irish, която бе национализирана през януари. Обединени, те ще формират институция, за която се очаква, че може да се превърне в нова банкова сила.

Според анализатори една банкова индустрия със свит обем ще бъде характеризирана от по-малко агресивна конкуренция по отношение на кредитирането за малкия бизнес и жилищните ипотеки, след като търсенето се възстанови.

По-малка роля се очаква да играят и британските и датските банки в страната, които преди бяха основните двигатели на ценовата конкуренция.

От друга страна, синдикатите се притесняват, че намесата на Nama ще доведе до още повече съкращения в банковия сектор.

„Това създава възможност за мащабна консолидация в сектора чрез сливания и поглъщания и прекратяване на дейността (на някои банки)“, казва Лари Бродерик, генерален секретар на ирландската банкова асоциация Iboa, която представлява 23 хил. банкови служители в страната.

Конфедерацията цели да получи гаранции от Финансовото министерство относно мащаба и облика на банковия сектор след операцията на Nama.

Промени в сектора

Обликът на банковия сектор вече значително се промени. Повечето от мениджърите, които управляваха банките по време на бума, се оттеглиха от поста си през последните 10 месеца, след като ирландското правителство гарантира облигациите и депозитите в балансите на ирландските банки, пише FT.

Един от последните банкери от „старото време“, който се очаква да подаде оставка, е Юджийн Шийли, изпълнителният директор на най-големия кредитор в Ирландия, Allied Irish Banks (AIB).

Най-големите банки в страната практикуваха агресивно кредитиране за сектора на имотите в годините преди кризата, като в някои случаи удвоиха своя кредитен портфейл от 2002 г. насам. Според данните на бивш банкер от Дъблин балансът на най-старата банка в страната, Bank of Ireland, е нараснал двойно за последните пет години – нещо, което преди това й е отнело първите 225 години от нейното съществуване.

Правителството инжектира по 3,5 млрд. евро в AIB и в Bank of Ireland, за да подобри капиталовата им позиция. Съдбата на техните директори обаче бе решена през април, когато за пръв път бе планирано създаването на „токсичната“ банка.

Напускането на някои други директори бе още по-драматично. Шон ФицПатрик, бившият председател на Anglo Irish, подаде оставка преди Коледа миналата година, когато стана ясно, че не е обявил лични заеми на стойност 120 млн. евро. От компанията отрекоха каквито и да било злоупотреби.