Eurobank EFG купува 74,26% от ДЗИ Банк АД за 157,76 млн. евро

Eurobank EFG постигна споразумение със ЗПАД “ДЗИ” и останалите акционери на ДЗИ Банк - България за придобиване на 74,26% от капитала на банката. Сумата на транзакцията ще бъде в размер на 157,76 млн. евро, от които 110 млн. евро в брой плюс 2 млн. броя акции на Eurobank EFG.

Основният пакет акции е притежание на застрахователното дружество “ДЗИ” АД - продавач пряко на 50,09% и косвено на допълнителни 9,80% чрез дъщерното си дружество “Галоуей България” ООД. “Ривиера” АД също участва в сделката, продавайки своя дял от 7,45% съответно от капитала на “ДЗИ Банк” АД. Остатъкът в пакета до 74,26% е допълнен от по-малки акционери в банката.

Купувач по сделката е гръцката и регионална банка Евробанк И Еф Джи (EFG Eurobank Ergasias SA), – с пазарна капитализация от 10 милиарда евро и активи от над 50 млрд. евро.

Eurobank EFG е вече представена в България посредством дъщерното си дружество Българска Пощенска Банка с мрежа от 143 клона и представителства в над 2000 пощенски станции.

Целта на Eurobank EFG е да обедини двете банки с оглед засилване на позициите си в бързо разрастващия се местен пазар. Обединеното дружество ще разполага с над 250 банкови клона и ще се превърне в третата по големина българска банка с пазарен дял, надхвърлящ 10% от общите активи, депозити и кредити на банковата система.

Постигнатата цена оценява “ДЗИ Банк” АД на 212 000 000 евро за 100 % от капитала, допълват от дружеството. ДЗИ Банк е средна по мащаб банка, листвана на Българската Фондова Борса, оперираща в 131 клона и 43 офиса с персонал от близо 1300 служители. Банката има силни позиции в сферите на корпоративното и търговското банкиране, привличането на депозити и картовите операции.

Към юни 2006г. ДЗИ Банк са разполага с 563 млн.евро общо активи, кредитен портфейл от 250 млн.евро и 477 млн.евро депозити. Банката е член на Финансовата група ДЗИ, концентрираща дейности в областите на общото застраховане, животозастраховането, здравното осигуряване, брокерските операции и недвижимите имоти.

Придобиването на ДЗИ Банк в България следва това на Universal Bank в Украйна, разкриването на собственна клонова мрежа в Полша и придобиването на Tekfenbank в Турция по-рано тази година. Това е в съответствие с анонсираната от групата Eurobank EFG стратегия за разрастване на нейната дейност в най-важните пазари на Югоизточна Европа.

Финансови консултанти на “ДЗИ” АД са инвестиционната банка Морган Стенли и българският инвестиционен посредник “Булброкърс” АД.

Окончателното приключване на транзакцията ще бъде в зависимост от получаването на съответните разрешения от регулативните органи в България, Гърция и Швейцария, като се очаква това да бъде факт до края на 2006 г.

Търговията с акциите на ТБ „ДЗИ Банк” АД и ЗПАД „ДЗИ” АД ще бъде подновена на 4 октомври, съобщи в четвъртък за Investor.bg Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”. 

Свързани компании: