Химимпорт излиза на борсата с активи от над 1,1 млрд. лв.

Набраните от емисията средства ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната дейност на дружеството

За компанията

“Химимпорт” АД е вписано в търговския регистър на СГС през 1990 г. като холдинг и основната сфера на неговата дейност е придобиването на дялови участия, преструктурирането и управлението на дъщерни дружества от портфейла, учредяването на нови дъщерни дружества, инвестирането в капитала и финансирането на дружества, в които емитентът участва.

Дружеството притежава пряко и непряко дялови участия в множество дъщерни дружества, опериращи в различни отрасли, основните от които са финанси и застраховане, пенсионно осигуряване, добив на нефт и газ, производство и търговия на петролни продукти, търговия с химикали и торове, авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети, речен и морски транспорт.

Име на дъщерното предприятие	Основна дейност	2005	2004
		%	%
Централна Кооперативна Банка АД	Банкиране	77.22%	78.83%
Балкан Хемус Груп ЕАД	Транспорт	100.00%	100.00%
Химтранс ООД	Транспорт	60.00%	60.00%
Хемус Ер	Транспорт	100.00%	100.00%
ЗАД Армеец	Застраховане	92.62%	92.62%
ПОАД ЦКБ Сила	Пенсионен фонд	99.25%	99.71%
Армеец Лизинг ООД	Финанси	100.00%	100.00%
ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД	Финанси	100.00%	100.00%
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	Финанси	100.00%	-
ЦКБ Риъл Естейд Фонд АДСИЦ	Финанси	100.00%	-
СКХимимпорт Консулт ООД - гр. София	Финанси	59.00%	59.00%
ФБК Химимпорт Финанси ЕООД - София	Финанси	96.18%	96.18%
Химимпорт Лега Консулт ООД	Финанси	70.00%	70.00%
Химимпорт Бимас ЕООД	Производство	100.00%	100.00%
Проучване и добив на нефт и газ АД	Производство	57.37%	49.86%
Слънчеви лъчи България ЕАД	Производство	100.00%	100.00%
Химимпорт Ойл ООД - гр. София	Търговия	60.00%	60.00%
Химимпорт Рабър ООД - гр. София	Търговия	60.00%	60.00%
Химимпорт Оргахим ООД - гр. София	Търговия	60.00%	60.00%
Химимпорт Химцелтекс ООД - гр. София	Търговия	60.00%	60.00%
Химимпорт Фертилайзърс ООД - гр. София	Търговия	51.00%	51.00%
Химимпорт Балчик ЕООД	Търговия	100.00%	-
Диализа България ООД	Търговия	50.00%	50.00%
Химимпорт Фарма АД	Търговия	60.00%	60.00%
Силико 07	Търговия	50.00%	50.00%
Химимпорт Агрохимикали ОО	Търговия	51.00%	51.00%
Еколенд Инжинеринг ООД	Търговия	52.00%	52.00%
Франчайз Дивелъпмънт ООД	Търговия	50.00%	50.00%
Каме България ООД	Търговия	75.00%	75.00%
Химимпорт Медика ООД	Търговия	51.00%	51.00%
Булхимекс ООД – Германия	Търговия	100.00%	100.00%
Химснаб АД София	Търговия	60.00%	60.00%
Бранд Ню Айдиъс ЕООД	Търговия	100.00%	100.00%
АЙ ТИ Криейшън ООД - София	Търговия	60.00%	60.00%
Химсин ООД София	Търговия	50.00%	50.00%
ПФК Черно Море	Търговия	55.33%	-
Спортен Комплекс Варна	Търговия	65.00%	-

През март Химимпорт спечели конкурса за продажбата на 70% от Параходство Българско речно плаване – Русе, като дружеството притежаваше вече 24,19 на сто.

Причини за публичното предлагане

Една от причините за извършване на публичното предлагане е “Химимпорт” АД да придобие статут на публично дружество с цел нарастване на неговата популярност сред инвеститорите и обществото като цяло.

Втората причина е финансиране на дружеството чрез набрания капитал. Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане при условие, че бъде записан целия размер на предлаганата емисия акции (след приспадане на разходите по неговото извършване), е в размер на 44 102 839,32 лева.

Набраните от емисията средства ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната дейност на дружеството както следва:

• 22 милиона лева – за заплащане на стойността на новите акции от капитала на “Централна кооперативна банка” АД при бъдещо увеличение на капитала на банката, които ще бъдат записани от дъщерното дружество “ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД (чийто капитал ще бъде увеличен с необходимата сума) и пряко от емитента.

• Останалата част от набрания капитал ще бъде използвана за увеличение на капитала на “ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД - 100% дъщерно дружество, в което е консолидирано участието на емитента в дружества от финансовата сфера. Тези средства ще бъдат инвестирани за учредяване и лицензиране на животозастрахователно дружество, здравноосигурително дружество и управляващо дружество.

Химимпорт не възнамерява да използва приходите от публичното предлагане за пряко или непряко придобиване на активи извън обичайната си дейност, както и за погасяване на задължения.

Финансови резултати

В последните 3 години дружеството увеличава неколкократно своите активи, вследствие стратегията да придобива, учредява и увеличава инвестициите в капитала на дъщерни си дружества.

Финансирането на ръста на активите на Химимпорт е изцяло за сметка на собствения капитал. През 2004 година той нараства 3 пъти, а през 2005 година се удвоява. Нарастването на собствения капитал е основно вследствие увеличението на акционерния капитал – от 10 млн. лв. в края на 2003 година до 60 млн. лв. в края на 2005 година и 118,916 млн. лв. към настоящия момент.

Приходите на дружеството на неконсолидирана основа бележат постоянен ръст, като приблизително се удвояват на година. Финансовите операции генерират нарастващи лихвени приходи и приходи от промяна на валутни курсове.

Основните разходи на Химимпорт на неконсолидирана основа са от оперативна дейност, но техният дял постепенно намалява през годините до около 40% в края на 2005 година. Нетната печалба се увеличава с над 82% спрямо 2004 година, а нетният доход на акция спада поради трикратно увеличения акционерен капитал през 2005 година.

Приходите на консолидирана основа са с по-нисък ръст спрямо приходите на неконсолидирана основа, но въпреки това се увеличават с 97% за 2004 година и с 58% за 2005 година спрямо предходните периоди.

С разширяването на дейността на холдинга, придобиването и учредяването на дъщерни дружества в различни отрасли и тяхното преструктуриране, основните приходи от производствена дейност намаляват своя дял в общите приходи за сметка на приходите от останалите дейности – банкова, застрахователна и транспортна. През 2004 година реализираната печалба е 3,5 пъти по-висока спрямо 2003 година, като размерът й се запазва и през 2005 г.

Основният акцент в инвестиционната стратегия на Химимпорт и през следващите години ще бъде концентриране на дейността в определени икономически сектори с доказана икономическа ефективност – финансов (банкова, застрахователна, пенсионно-осигурителна дейност); транспорт (включително авиационен, речен и морски); производство, добив и търговия с нефтопродукти и природен газ; спортно-развлекателни съоръжения и туризъм.

Условия на подписката

Всички лица, които желаят, могат да запишат акции от новата емисия на дружеството по емисионна стойност от 4 лева на акция. Записването на акции се счита за действително, ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции към момента на подаване на заявката. Вноските се извършват по набирателна сметка, открита в “Централна кооперативна банка” АД.

Предлаганите ценни книжа са 11 083 914 броя обикновени, безналични акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна 4 лева. След приключване на подписката, вписване на увеличения капитал в търговския регистър и регистрация на новата емисия акции в Централния депозитар, обикновените акции на Химимпорт ще се предлагат за търговия на Българска фондова борса.

Записването на акции започва на първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане в Държавен вестник и публикацията му в един централен ежедневник. Ако обнародването и публикацията на съобщението са на различни дати, подписката започва на първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати. Крайният срок за записване на акции е на четиринадесетия ден след началото на подписката.

При свръхзаписване, ако преди крайния срок на подписката бъдат подадени заявки за записване на повече от предложените акции, подписката не се прекратява. Приемането на заявки за записване на акции продължава до обявения краен срок.

В случай на свръхзаписване, всички подадени заявки за записване на акции се удовлетворяват пропорционално, като: а) се сумира общият брой записвани и платени акции по всички подадени заявки; б) се изчисли в процент делът на записваните акции по всяка заявка от общия брой записвани акции по всички подадени заявки по б. “а”, и в) полученият процентен дял по б. “б” за всяка заявка се приложи към общия брой предложени акции от тази емисия.

Във всички случаи в срок до 3 работни дни след крайния срок за записване на акции, ИП “Централна кооперативна банка” АД изпраща потвърждение до инвеститорите относно броя акции, които имат право да получат. Надвнесени суми, включително и при свръхзаписване, се връщат на инвеститорите в срок до 7 дни от крайния срок за записване на акции, чрез превод по банковата сметка, посочена в заявката за записване.

Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени акции, но са записани най-малко 5,5 млн. акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции.

В случаите на свръхзаписване на акции и/или единствено по негова преценка, основният акционер на дружеството има правото и възнамерява да разпредели между инвеститорите допълнително до 1 950 000 броя от притежаваните от него издадени преди увеличението (стари) акции, представляващи до 1,5% от капитала след увеличението.

В този случай продажбата на акции може да се извърши по преценка на мажоритарния акционер на избрани от него лица (включително и на членове на управителни и контролни органи на дружеството), в срок до 10 дни след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, при цена от 4 лева на акция (равна на емисионната стойност на новите акции).

Свързани компании:

Химимпорт АД(CHIM)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.