Глобалният IPO пазар нарасна с 525% през първото тримесечие

Въпреки пандемията 2020 беше фантастична година за инвеститорите в първични публични предлагания (IPO), които се възползваха както от броя на предлаганията, така и от тяхната висока средна възвръщаемост.

Силната активност на IPO пазара продължи и през първите месеци на 2021 г., като първичните публични предлагания поставиха нов рекорд през периода. Според данните, представени от Buy Shares, общата стойност на всички IPO-та през първото тримесечие нараства с 525% в сравнение със същия период на миналата година и достига 201,1 млрд. долара.

Четирицифрен растеж в Европа и САЩ

Ръководството на една частна компания има голям контрол върху нейната дейност. Набирането на средства от инвеститорите обаче е по-сложно. За да получат достъп до средства от редовни инвеститори, компаниите стават публични, като предлагат акции на определена цена чрез IPO. В резултат на това те получават повече капитал, с който да работят.

През 2020 г. американските компании са привлекли 144,4 млрд. долара чрез над 400 първични публични предлагания, което е 157% увеличение спрямо предходната година, сочат данни на Wall Street Journal и Dealogic. Статистиката обаче показва още, че IPO активността на американския пазар буквално е "избухнала" през тази година, при което предлаганията в перида от януари до март възлизат на 117,6 млрд. долара - поразително увеличение от 1169% на годишна база.

Европа обаче показва още по-впечатляващ растеж. Миналата година европейските компании са набрали 28,6 млрд. долара чрез IPO-та, с 28% повече в сравнение с 2019 г. През първото тримесечие на текущата година тази стойност e скочила с 2392% на годишна база до 31,1 млрд. долара.

В Азия предлаганията през първото тримесечие са на стойност 41,4 млрд. долара, със 135% повече в сравнение със същия период преди година. Следва Латинска Америка със стойност от 4,4 млрд. долара, което е 406% скок на годишна база.

Статистиката показва още, че финансовите компании са събрали почти 100 млрд. долара, или половината от общата стойност на IPO сделките от началото на годината. Технологичният сектор се класира на второ място със сделки на стойност 48 млрд. долара. Следват здравеопазване, потребителски продукти и транспорт, съответно с 13,2 млрд. долара, 6,5 млрд. долара и 6,1 млрд. долара.

Трите най-големи IPO-та

Една от основните роли на инвестиционните банки е да служат като посредник между компаниите и инвеститорите при първичните публични предлагания. Инвестиционните банки са поематели на новите емисии акции, когато дадена компания реши да стане публична.

Citi оглавява глобалния списък на инвестиционните банки поематели с IPO сделки на стойност 21,1 млрд. долара през първите три месеца на 2021 г. Goldman Sachs се класира на второ място с 18,6 млрд. долара. Следват Morgan Stanley, Credit Suisse и JPMorgan с предлагания за съответно 13 млрд. долара, 11,3 млрд. долара и 11,1 млрд. долара.

През януари полската компания за управление на пратки InPost събра 3,9 млрд. долара с първичното си публично предлагане на борсата Euronext в Амстердам, което е третата по големина сделка през първото тримесечие на 2021 г. Компанията стана публична на цена от 16 евро на акция и през първия ден на търговия след най-голямото IPO в Европа от 2018 г. цената на акциите скочи с 19%, оценявайки InPost на 11,5 млрд. долара.

Миналия месец южнокорейският гигант за електронна търговия Coupang привлече 4,5 млрд. долара при дебюта си на Нюйоркската фондова борса, втората по големина сделка за тази година. Основана през 2010 г. от корейско-американския милиардер Бом Ким, Coupang стана известна със своята гарантирана услуга за доставка в същия или на следващия ден. Акциите на компанията започнаха да се търгуват на цена от 63,50 долара за брой, което дава на Coupang пазарна капитализация от 102,2 милиарда долара.

През февруари акциите на китайската компания за кратки видеоклипове Kuaishou поскъпнаха с близо 200% при дебюта си в Хонконг. Съперникът на TikTok събра 6,2 млрд. долара от IPO-то си, след като оцени акциите си на 115 хонгконгски долара за брой. Това е и най-голямото първично публично предлагане за първото тримесечие на 2021 г.

Общата стойност на трите най-големи IPO-та през първото тримесечие е над 14,6 млрд. долара.