Производителят на ветеринарни медикаменти „Хювефарма“, собственик на бизнесмена Кирил Домусчиев, обяви плановете си излезе на фондовата борса в Амстердам.
Очаква се предлагането на Euronext Amsterdam да включва първично предлагане на новоиздадени акции на стойност приблизително 300 млн. евро и вторично предлагане на съществуващи акции, чийто размер все още не е определен, от единствения акционер на компанията, регистрираната в България „Адванс пропъртис“, става ясно от съобщение, разпространено на сайта на компанията.
Условията на IPO-то все още не са определени, а предлагането ще се осъществи през следващите седмици в зависимост от пазарните условия, се посочва още в информацията.
Фармацевтичната компания възнамерява да използва приходите от емисията за финансиране на инвестиции, както и за изплащане на част от непогасения си дълг, който към 31 декември 2020 г. възлиза на около 474 млн. евро.
Листването ще осигури на компанията достъп до капиталовите пазари и подобряване на профила ѝ в международен план, се казва в съобщението на компанията. Според дружеството емисията ще създаде нова дългосрочна акционерна база, както и ликвидност за съществуващи и бъдещи акционери.
Координатори по предлагането ще бъдат JP Morgan, BNP Paribas и Citigroup Global Markets Europe.
Компанията е фокусирана върху разработването и производството на продукти за здравето и храненето на животните, като твърди, че е шестата най-голяма компания в света в областта на ветеринарно-санитарните продукти за животни. Тя управлява производствени обекти в Италия, Франция, България и САЩ.
Бизнесът отчита приходи от 588 млн. евро през 2020 г. спрямо 548 млн. евро през 2019 г. Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) за същия период нараства до 167 млн. евро от 127 млн. евро година по-рано.
През първите три месеца на тази година приходите на групата са се увеличили с 11,2% в сравнение с трите месеца, приключили на 31 март 2020 г., като всички сегменти записват ръстове.
Компанията има намерение да се насочи към средносрочен коефициент на изплащане на дивидент за фискалната година в размер от 10% до 20% от отчетената нетна печалба.