Онлайн доставчикът за снимки и илюстрации Shutterstock, който подаде заявление за първично публично предлагане (IPO) през май, подаде вчера своя формуляр S-1. Компанията ще предложи 4 500 000 акции, при цена между 13-15 долара, разкрива документът, цитиран от Bloomberg.
Първоначално компанията планираше да набере до 115 милиона долара, както бе отбелязано в документите, подадени дни преди Facebook да стане публична компания. Сега обаче се оказа, че Shutterstock е запяла друга песен. С акции на цена от 14 долара „ние очакваме, че нетните постъпления от това предлагане ще бъдат около 54,2 милиона долара". С други думи - около половината от първоначално планираната сума, пише TechCrunch.
Сумата може да достигне до 77,625 млн. долара, ако акциите стигнат до 15 долара. В документа се отбелязва също, че компанията е предоставила правото на посредниците да закупят до 675 000 допълнителни обикновени акции, за да покрият по-високия интерес от страна на инвеститорите.
Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities и Jefferies са основните поематели, заявили намерение да участват в IPO-то.
Към днешна дата Shutterstock може да се похвали с 250 млн. платени изтегляния на общо 20 млн. изображения в своята библиотека със снимки, използвани при публикуване на книги, електронни издания, списания и новинарски статии. Неговите активни потребители са разпределени в 150 страни, а базираната в Ню Йорк компания има 35 000 сътрудници, които качват над 10 000 снимки всеки ден.
Компанията разполага с потребителска база от около 550 000 клиенти, които плащат средно 2 долара за изображение.
Shutterstock се опитва да увеличи присъствието си на нарастващия пазар на онлайн изображения, в който се включиха някои големи инвеститори като Carlyle Group. През август компанията се съгласи да придобие Getty Images за 3,3 млрд. долара.
Изпълнителният директор и основен собственик на Shutterstock Джонатан Оринджър ще запази дела си от 56,6% в компанията, след като тя стане публична.