КТБ и VTB може да придобият БТК

Цената на акция ще зависи от степента на упражняване на различните опции от страна на кредиторите, като ще бъде между 0,81 и 1,92 лв. за брой

10:43 | 20.07.12 г. 10

Препоръчан материал от партньор на investor.bg

Бойчо Попов

Създател

Петър Нейков

Редактор

По всичко изглежда, че "Българска телекомуникационна компания" АД (БТК) скоро ще има нови собственици. По информация на Investor.bg купувач на телекома ще бъде консорциум между КТБ и VTB.

Два месеца, след като стратегическият инвеститор Turkcell получи официално уведомление, че кредиторите на телекома прекратяват усилията си да намерят купувач, се оказва, че все пак сделка ще има, но не с турската компания.

БТК e получила уведомление от Royal Bank of Scotland (RBS), координатор на главния координационен съвет на старшите обезпечени кредитори на БТК, че съветът и компанията-майка на БТК принципно са се споразумели относно условията за продажба на компанията на двама финансови инвеститори, се казва в уведомление на БТК, публикувано чрез БФБ.

От компанията очакват сделката да бъде приключена през септември 2012 г. Сделката подлежи на одобрение от страна на инвеститорите, на някои компании от групата и на старшите обезпечени кредитори, които в момента са в процес на одобряване на споразумение за основните условия на сделката.

Планира се продажбата и преструктурирането да бъдат осъществени чрез компромисна схема, която се очаква да стартира по-късно този месец.

Според предложените от инвеститорите условия за преструктуриране, те ще предоставят 130 млн. евро на старшите обезпечени кредитори срещу мажоритарно дялово участие, като миноритарен дял ще остане за старшите обезпечени кредитори. Дългът на концерна ще бъде намален до 588 млн. евро.

Офертата на инвеститорите включва възможности за старшите обезпечени кредитори да продадат експозицията си на инвеститорите по време на приключването на сделката.

В случай, че бъдат упражнени всички възможни опции, старшите обезпечени кредитори ще имат възможност да погасят напълно участието си срещу обща сума от 617 млн. евро.

Така ефективната цена на акция на придобиването ще зависи от степента на упражняване на различните опции от страна на кредиторите и се очаква да бъде в рамките между 0,81 лева и 1,92 лева на акция, или общо между 234 и 554 млн. лв.

В момента мажоритарен собственик на БТК с 93,99% от акциите е "НЕФ Телеком България" ООД – консорциум, начело на който някога беше AIG.

Приключването на сделката обаче зависи от определени условия, включително получаването на одобрение от съответните регулаторни органи.

След приключване на придобиването и при спазване на българското законодателство, новият мажоритарен собственик на БТК ще направи търгово предложение за изкупуване и на останалите акции на БТК.

За последната половин година БТК отчете 428,03 млн. лв. приходи и 27,56 млн. лв. печалба. Увеличението в печалбата е повече от 43% в сравнение със същия период на миналата година.

Свързани компании:

ТБ Корпоративна търговска банка АД - в несъстоятелност(6C9)

БТК АД (отписана)(5BT)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Последна актуализация:

01:24 | 13.09.22 г.

Royal Bank of Scotland КТБ

напиши коментар

Специални проекти виж още

Коментари

Добави коментар

Chudna
преди 11 години

Излъгах, Милен Велчев е, не е Ники Василев:)Ама и вие сте намерили в кой сайт да хвърляте прах в очите на хората!

отговор

Chudna
преди 11 години

Странна работа, всички положителни коментари от хора регистрирани през ден, през два.Само едно уточнение, консултанти по новата сделка са същите тези "юпита" които продадоха БТК преди години:)VTB капитал се представлява от Ники Васлилев ако не ме лъже паметта:)

отговор

boyan_vakev
преди 11 години

Перспективно предприятие, което уж стратегически инвеститори, през чиито премина го оглозгаха съвсем. Царските васали го продадоха срещу компенсаторки за нищожна сума на Тор, който после го препродаде в пъти стойността на покупката и взе от сделката повече от 1млрд... Амбициозна задача си поставят българо-руския банкерски съюз с тази сериозна заявка за покупка.

отговор

sisunka_a
преди 11 години

Ако остане в ръцете на кредиторите БТК ще си остане несигурен играч, който не може да разгърне пълния си потенциал в този така свит и без друго нашенски пазар. Всички чуждестранни инвеститори се изпариха набързо, а единствената перспектива е съдружието КТБ-ВТБ, което може да удовлетвори финансовите претенции на кредиторите и да се опита да спре с тоя порочен цикъл на препродаване и източване на това иначе печелившо предприятие, което става все по-конкурентноспособно.

отговор

giovanni_donev
преди 11 години

Потъналият в дълбока неизвeстност Прокопиев се закани на Василев, че ще се срещнат на онова място, което вече се е превърнало във втори дом за сингапурския беглец съда! Причината беше справедливото по мое скромно мнение обвинение на банкера, че Прокопиев се е облагодетелствал за сметка на държавата от участието му в приватизацията на БТК през 2004 г. Сега Прокопиевите медии Дневник, Капитал и пр. бълват като пощурели доноси срещу Василев :) Та ей такива ми ти епидермални работи. Е, както се казва, съдът ще отсъди кой крив и кой прав.

отговор

kamena_pietra
преди 11 години

На фона на дългът й от над милиард евро, приходите от първите шест месеца изглеждат невзрачни. Много важно е кой ще застане на чело на една фирма, какви са целите и възможностите му. Аз се надявам, че ако сделката се осъществи, г-н Василев ще докаже, че името му е неправилно принизявано до това на екс-олигарха Прокопиев. Те са хора с безкрайно различни виждания и морал.

отговор

zanzibar87
преди 11 години

Крайно време беше някой стабилен инвеститор да се появи и да изкара БТК от калта, в която е затънала. Това трябваше да се случи още преди време, защото компанията трупаше дългове благодарение на консултантската фирма на Иво Прокопиев, която докара БТК от 200 милиона печалба, до 1 милиард и 600 милиона дългове!

отговор

roman_jordanov
преди 11 години

Нека да купува. Не го купува от държавата, купува го от кредиторите и то с толкова голям дълг - 588 млн евро. Ако успее за 5-10 години да го вдигне на крака и да изчисти дълга - евала ще му кажа! По ли ще е хубаво БТК да остане в ръцете на кредиторите и да се чудят какво да го правят и накрая да го продадат, както се казва - "на части"? Много по-добре е да си остане работеща компания и хората да не си загубят работата. Голяма чст от персонала, който работи в компанията са под хора под 35 години.

отговор

grozna_jaba
преди 11 години

Дългът на Виваком ще бъде намален от 1.65 млрд. евро до 588 млн. евро. т.е. със 64% благодарение на тази доста изгодна сделка. Навремето когато "Булброкърс" консултираше сделката с БТК и я продаде на супер неизгодна цена, нещата за БТК тръгнаха само надолу. Мисля, че точно в правилните ръце попада Виваком, защото тази телекомуникационна компания има доста голяма бъдеще за мен. А и сега, като вече няма толкова дългове и с нов инвестции ще може с покойно да се инвестира в нови проекти и да става все по-конкурентноспособна.

отговор

dtpopov
преди 11 години

Дано най-накрая новите купувачи на БТК го вдигнат на крака. В момента има 1,56 милиарда дългове, а при предишната му продажба е било на 200 милиона печалба. Само да кажа, че консултатнската фирма на Иво Прокопиев "Булбклокърс" тогава беше консултант по сделката - смятайте за какво става въпрос, кой знае колко пари са прибрали тогава.

отговор